环球信息：上周五美股震荡，道指上涨0.32%，纳指下跌0.03%，标普上涨0.16%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌1美元，跌幅为1.26%，收于每桶78.26美元；纽约黄金期货上涨1.14%，收于每盎司2366.9美元。美又将37家中国实体列入贸易限制清单；新版生物安全法案即将听证，供应商合同豁免有望延长（涉康龙化成、凯莱英等）；美众议院推出对涉AI模型实施出口管制法案；拜登被曝最快下周宣布针对中国电动汽车等征收新关税；微软、谷歌和Meta押注合成数据构建AI模型；苹果新款iPad Pro搭载采用Tandem技术的全新OLED屏幕，即“双层串联OLED”（涉京东方A、深天马A等）；斯坦福大学研发AI全息成像技术，推动AR眼镜革新（涉水晶光电、汇顶科技等）；Arm据称将开发AI芯片，计划在2025年秋季开始量产；ChatGPT可能实现电话功能。
央行发布数据显示，截至4月末，广义货币（M2）余额301.19万亿元，同比增长7.2%。狭义货币（M1）余额为66.01万亿元，同比下降1.4%。流通中货币（M0）余额为11.73万亿元，同比增长10.8%。4月末本外币贷款余额为252.41万亿元，同比增长9.1%，人民币贷款余额为247.78万亿元，同比增长9.6%，前四个月人民币贷款增加了10.19万亿元。前四个月社会融资规模增量累计为12.73万亿元，较去年同期减少3.04万亿元。
4月社融规模减少1987亿元，前值4.87万亿元。4月新增人民币贷款7300亿元，前值3.09万亿元。M2同比增长7.2%，前值增8.3%。M1同比下降1.4%，前值增长1.1%。
央行发布2024年第一季度中国货币政策执行报告：稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。合理把握债券与信贷两个最大融资市场的关系，引导信贷合理增长、均衡投放，保持流动性合理充裕，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。把维护价格稳定、推动价格温和回升作为把握货币政策的重要考量，加强政策协调配合，保持物价在合理水平。持续深化利率市场化改革，发挥贷款市场报价利率改革和存款利率市场化调整机制作用，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。坚持聚焦重点、合理适度、有进有退，为普惠金融、科技创新、绿色发展等重点领域和薄弱环节提供有效支持。畅通货币政策传导机制，避免资金沉淀空转。坚持以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，发挥市场在汇率形成中的决定性作用，综合施策、稳定预期，坚决对顺周期行为予以纠偏，防止市场形成单边预期并自我强化，坚决防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。持续有效防范化解重点领域风险，坚决守住不发生系统性风险的底线。
国常会审议通过《制造业数字化转型行动方案》，将与开展大规模设备更新行动、实施技术改造升级工程等有机结合。部署在全国全面实施三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险政策。研究有效降低全社会物流成本有关工作。
市场信息：金融消费者保护服务平台上线试运行；市监总局发布《网络反不正当竞争暂行规定》 ；2024年国家医疗保障基金飞行检查正式启动；中国首款洲际客机C929筹划适航申请（涉爱乐达、全信股份、南山铝业、通达股份等）；刘烈宏要求加快工业互联网、算力、移动物联网等数字基础设施建设；深圳市发布氢能产业创新发展行动计划；山东算网平台正式启用，破解地区算力供需不均衡；四川采取6项举措打造钒电池储能产业基地；中国首制MK-III大型薄膜式LNG运输船入坞；我国自研水陆两栖飞机AG600完成首次夜航飞行试验；闽粤联网工程首次“满负荷”向广东送电；车载液氢系统重卡实现1000公里续航（涉致远新能、富瑞特装、泰和科技、林洋能源、石化机械、双良节能等）；我国最深海底隧道已盾构掘进至海平面下100米；子午工程二期重大设备行星际闪烁监测望远镜正式建成；我国高含油量油菜育种取得新突破；深圳新能源车指标申请条件调整，取消社保限制；《魔兽世界》下月国服回归（涉巨人网络、宝通科技等）；华为高端全闪存荣获DCIG年度存储数据安全首位推荐；制冷剂市场货紧价高，配额限制或助力行业维持高景气（涉巨化股份、三美股份等）；江西地区钨精矿价格近期涨超16%，多家钨业龙头先后发布“工业牙齿”涨价通知；锰矿6月对华报价继续大涨（涉湘潭电化、鄂尔多斯等）。
个股信息，利好：浙江交科签署39.24亿元项目；普利特签订钠离子电池购销合同；通鼎互联预中标中国移动集中采购项目；中曼石油中标海外油气区块开发权；法本信息通过国际TMMi组织认定的软件测试成熟度模型集成（TMMi）最高级别5级认证；越秀资本、英威腾、中简科技、朗博科技拟回购；ST智知股东拟增持；洁美科技股东承诺不减持。
利空：东方财富终止境外发行全球存托凭证事项；确成股份终止可转债发行事宜；华嵘控股终止收购开拓光电100%股权；汇金股份，海峡创新，特发信息被ST；华海诚科、莱特光电、森麒麟、盛泰集团、和顺石油、创新医疗、建设机械、盛弘股份、创世纪、*ST中润股东拟减持。
其它：方大炭素拟40亿元购买理财产品；君正集团拟32亿元投建化学品船舶；宁波华翔拟14.73亿元收购宁波诗兰姆47.5%股权等；世运电路拟2亿美元在泰国投建工厂；瑞联新材拟向开投集团定增募资8.15亿元；航天电子拟7.44亿元转让航天电工公司51%股权；海信家电拟3.4亿元参设产业基金；华是科技拟收购中实汇智51%股权；浙商证券拟参与竞拍国都证券7.4159%股份；时代新材博戈株洲工厂实现单片式复合材料板簧批量生产；润和软件与新疆思极就数字电网人工智能业务达成战略合作；北信源推出信源密信（量子版）并积极探索AI与量子通信的融合；正海生物已上市产品活性生物骨中特异结合的活性因子rhBMP-2的生产制备工艺属于合成生物学技术；南华仪器新能源汽车检测设备样机已在测试过程中；东贝集团次深冷冰箱压缩机目前已匹配应用于主要客户；美格智能产品已经在无人机领域有应用；瑞联新材复牌。
环球信息：上周五美股震荡，道指上涨0.32%，纳指下跌0.03%，标普上涨0.16%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌1美元，跌幅为1.26%，收于每桶78.26美元；纽约黄金期货上涨1.14%，收于每盎司2366.9美元。美又将37家中国实体列入贸易限制清单；新版生物安全法案即将听证，供应商合同豁免有望延长（涉康龙化成、凯莱英等）；美众议院推出对涉AI模型实施出口管制法案；拜登被曝最快下周宣布针对中国电动汽车等征收新关税；微软、谷歌和Meta押注合成数据构建AI模型；苹果新款iPad Pro搭载采用Tandem技术的全新OLED屏幕，即“双层串联OLED”（涉京东方A、深天马A等）；斯坦福大学研发AI全息成像技术，推动AR眼镜革新（涉水晶光电、汇顶科技等）；Arm据称将开发AI芯片，计划在2025年秋季开始量产；ChatGPT可能实现电话功能。
央行发布数据显示，截至4月末，广义货币（M2）余额301.19万亿元，同比增长7.2%。狭义货币（M1）余额为66.01万亿元，同比下降1.4%。流通中货币（M0）余额为11.73万亿元，同比增长10.8%。4月末本外币贷款余额为252.41万亿元，同比增长9.1%，人民币贷款余额为247.78万亿元，同比增长9.6%，前四个月人民币贷款增加了10.19万亿元。前四个月社会融资规模增量累计为12.73万亿元，较去年同期减少3.04万亿元。
4月社融规模减少1987亿元，前值4.87万亿元。4月新增人民币贷款7300亿元，前值3.09万亿元。M2同比增长7.2%，前值增8.3%。M1同比下降1.4%，前值增长1.1%。
央行发布2024年第一季度中国货币政策执行报告：稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。合理把握债券与信贷两个最大融资市场的关系，引导信贷合理增长、均衡投放，保持流动性合理充裕，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。把维护价格稳定、推动价格温和回升作为把握货币政策的重要考量，加强政策协调配合，保持物价在合理水平。持续深化利率市场化改革，发挥贷款市场报价利率改革和存款利率市场化调整机制作用，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。坚持聚焦重点、合理适度、有进有退，为普惠金融、科技创新、绿色发展等重点领域和薄弱环节提供有效支持。畅通货币政策传导机制，避免资金沉淀空转。坚持以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，发挥市场在汇率形成中的决定性作用，综合施策、稳定预期，坚决对顺周期行为予以纠偏，防止市场形成单边预期并自我强化，坚决防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。持续有效防范化解重点领域风险，坚决守住不发生系统性风险的底线。
国常会审议通过《制造业数字化转型行动方案》，将与开展大规模设备更新行动、实施技术改造升级工程等有机结合。部署在全国全面实施三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险政策。研究有效降低全社会物流成本有关工作。
市场信息：金融消费者保护服务平台上线试运行；市监总局发布《网络反不正当竞争暂行规定》 ；2024年国家医疗保障基金飞行检查正式启动；中国首款洲际客机C929筹划适航申请（涉爱乐达、全信股份、南山铝业、通达股份等）；刘烈宏要求加快工业互联网、算力、移动物联网等数字基础设施建设；深圳市发布氢能产业创新发展行动计划；山东算网平台正式启用，破解地区算力供需不均衡；四川采取6项举措打造钒电池储能产业基地；中国首制MK-III大型薄膜式LNG运输船入坞；我国自研水陆两栖飞机AG600完成首次夜航飞行试验；闽粤联网工程首次“满负荷”向广东送电；车载液氢系统重卡实现1000公里续航（涉致远新能、富瑞特装、泰和科技、林洋能源、石化机械、双良节能等）；我国最深海底隧道已盾构掘进至海平面下100米；子午工程二期重大设备行星际闪烁监测望远镜正式建成；我国高含油量油菜育种取得新突破；深圳新能源车指标申请条件调整，取消社保限制；《魔兽世界》下月国服回归（涉巨人网络、宝通科技等）；华为高端全闪存荣获DCIG年度存储数据安全首位推荐；制冷剂市场货紧价高，配额限制或助力行业维持高景气（涉巨化股份、三美股份等）；江西地区钨精矿价格近期涨超16%，多家钨业龙头先后发布“工业牙齿”涨价通知；锰矿6月对华报价继续大涨（涉湘潭电化、鄂尔多斯等）。
个股信息，利好：浙江交科签署39.24亿元项目；普利特签订钠离子电池购销合同；通鼎互联预中标中国移动集中采购项目；中曼石油中标海外油气区块开发权；法本信息通过国际TMMi组织认定的软件测试成熟度模型集成（TMMi）最高级别5级认证；越秀资本、英威腾、中简科技、朗博科技拟回购；ST智知股东拟增持；洁美科技股东承诺不减持。
利空：东方财富终止境外发行全球存托凭证事项；确成股份终止可转债发行事宜；华嵘控股终止收购开拓光电100%股权；汇金股份，海峡创新，特发信息被ST；华海诚科、莱特光电、森麒麟、盛泰集团、和顺石油、创新医疗、建设机械、盛弘股份、创世纪、*ST中润股东拟减持。
其它：方大炭素拟40亿元购买理财产品；君正集团拟32亿元投建化学品船舶；宁波华翔拟14.73亿元收购宁波诗兰姆47.5%股权等；世运电路拟2亿美元在泰国投建工厂；瑞联新材拟向开投集团定增募资8.15亿元；航天电子拟7.44亿元转让航天电工公司51%股权；海信家电拟3.4亿元参设产业基金；华是科技拟收购中实汇智51%股权；浙商证券拟参与竞拍国都证券7.4159%股份；时代新材博戈株洲工厂实现单片式复合材料板簧批量生产；润和软件与新疆思极就数字电网人工智能业务达成战略合作；北信源推出信源密信（量子版）并积极探索AI与量子通信的融合；正海生物已上市产品活性生物骨中特异结合的活性因子rhBMP-2的生产制备工艺属于合成生物学技术；南华仪器新能源汽车检测设备样机已在测试过程中；东贝集团次深冷冰箱压缩机目前已匹配应用于主要客户；美格智能产品已经在无人机领域有应用；瑞联新材复牌。
