所以保险券商可以布局了吗？慢牛买这两个准没错

你这话不矛盾吗，既然看好未来慢牛，那么像光伏这种正处于上升周期，估值又合理的赛道，现在不正是买入时机吗

我只是考虑要不要止盈，已经有40个点的收益了

G大，神州数码怎么样，云鲲鹏感觉未来可期

港股？

感觉雅化明显要强一些

G大好久没见到你发帖
水泥目前这走势挺复杂的，我看到是有关于成本和需求方面的因素，不一定对，可以一起探讨。
第一是煤炭涨价的预期，煤炭占水泥成本相当大的一部分，煤炭涨价应该是受冷冬的影响？具体没有去研究

第二个方面是房地产的红线政策管控，市场预期下半年的整个房地产市场拿地速度会减缓，水泥需求减少

第三个是基建投入方面，其实1-8月财政收入是减少的，按照国家收支平衡的习惯，审批肯定拉紧，下半年基建项目应该不会大幅扩张

控制舆论，有点吓人，有点厉害啊

小到一个公司都有公关部，做游资坐庄的几十个亿几百个亿的盘，可能没有公关吗。你说对吧

懂王，打脸不

？15天之前光伏整体最高点，隆基最高点，有毛病？

合理股价最最起码39 

美元只是暂时调整，希望美元从此开始持续下跌和7月份市场错估一样，多少有点一厢情愿。市场对通胀的持续低估是导致市场不断预测FED转向但又不断被打脸的最重要原因。而且近期所有对于利率上限的预估都在被证伪，包括但不限于：

①长短端yield倒挂限制加息空间（Powell在JH的讲话中证伪，FED希望通过增加短端借贷成本的方式去遏制需求以降低通胀，导致倒挂进一步加深）

②中期选举限制加息空间

③这周被有心之人炒作的瑞信和德银CDS，也是这周市场重新押注FED转向的理由（很快被证伪，原因我之前的回帖里也有写，FED理事昨晚也讲了其他国家的问题并非FED的工作职责）

今年很多传统，旧的模型框架都在失效，导致传统的FICC策略也在失灵（左侧入场过早），但实际上会变成一个温水煮青蛙的过程，看似十分激进的加息路径并没有导致金融市场崩盘，现在去预期加息进程减缓暂时没有数据能够做逻辑支撑（如果是技术分析派就当我什么也没说）

再说下你看好的贵金属，黄金近年来避险的属性一直在减弱，黄金更多是当做0 yield bonds去看待，所以和实际利率的相关性非常强，目前实际利率转正的强预期下（FED要持续让实际利率达到1%以上）贵金属很难有起色，只能根据实际情况做一些比价交易，裸多裸空都不可取。

说回EM（新兴市场），OPEC一边死命挺油价（减产），FED一边抬高实际利率，未来资本会继续流出，叠加PBOC和FED货币政策逐步拉大（国内需要靠实际利率下行支撑经济），无疑会进一步贬值，同时既要承受资本外流的压力，又要承受经济增长放缓的压力，剩下的我就不多讲了……