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后面几个月行情最大的念想是美元放水能快点落地 75回复/ 348885 浏览

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引用 @GallentG 发表的:
只看此人
从8月份的情况看,报表好看不一定带来立刻上涨,原因还是我们退市制度太差、资金选择面过多,所以主力资金还是利用信息差在选择攻击方向,很多绩优股已经错杀了2、3个月。
对于持股周期一般不超过季度的散户来说这是很难熬的。
刚刚出台的关于提高上市公司质量的国务院意见,是一个非常关键的文件,可能由此打开退市的加速。没有一年过百家的退市,A股不会形成慢牛。这份文件非常重要。
从8月份的情况看,报表好看不一定带来立刻上涨,原因还是我们退市制度太差、资金选择面过多,所以主力资金还是利用信息差在选择攻击方向,很多绩优股已经错杀了2、3个月。
对于持股周期一般不超过季度的散户来说这是很难熬的。
刚刚出台的关于提高上市公司质量的国务院意见,是一个非常关键的文件,可能由此打开退市的加速。没有一年过百家的退市,A股不会形成慢牛。这份文件非常重要。

所以保险券商可以布局了吗?慢牛买这两个准没错

所以保险券商可以布局了吗?慢牛买这两个准没错

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引用 @GallentG 发表的:
只看此人
到这好像差不多了吧,今天光伏分化到核心股只剩福莱特了,恒星科技倒是封得挺牛逼,不过估计最晚明天也就断板了
到这好像差不多了吧,今天光伏分化到核心股只剩福莱特了,恒星科技倒是封得挺牛逼,不过估计最晚明天也就断板了

你这话不矛盾吗,既然看好未来慢牛,那么像光伏这种正处于上升周期,估值又合理的赛道,现在不正是买入时机吗

你这话不矛盾吗,既然看好未来慢牛,那么像光伏这种正处于上升周期,估值又合理的赛道,现在不正是买入时机吗

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引用 @布偶喵小同学 发表的:
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你这话不矛盾吗,既然看好未来慢牛,那么像光伏这种正处于上升周期,估值又合理的赛道,现在不正是买入时机吗

你这话不矛盾吗,既然看好未来慢牛,那么像光伏这种正处于上升周期,估值又合理的赛道,现在不正是买入时机吗

感觉你理解有问题,想买随你……
感觉你理解有问题,想买随你……
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感觉你理解有问题,想买随你……
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我只是考虑要不要止盈,已经有40个点的收益了

我只是考虑要不要止盈,已经有40个点的收益了

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分众没研究过,京东方在面板领域过去一直大家都优先是买TCL的
分众没研究过,京东方在面板领域过去一直大家都优先是买TCL的
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G大,神州数码怎么样,云鲲鹏感觉未来可期

G大,神州数码怎么样,云鲲鹏感觉未来可期

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引用 @我真没偷你蓝Zz 发表的:
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G大,神州数码怎么样,云鲲鹏感觉未来可期

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听行内人说是还不错,具体的是不了解
听行内人说是还不错,具体的是不了解
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引用 @布偶喵小同学 发表的:
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保利协鑫确实可以关注

保利协鑫确实可以关注

港股?

港股?

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感觉雅化明显要强一些

感觉雅化明显要强一些

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G大好久没见到你发帖
水泥目前这走势挺复杂的,我看到是有关于成本和需求方面的因素,不一定对,可以一起探讨。
第一是煤炭涨价的预期,煤炭占水泥成本相当大的一部分,煤炭涨价应该是受冷冬的影响?具体没有去研究

第二个方面是房地产的红线政策管控,市场预期下半年的整个房地产市场拿地速度会减缓,水泥需求减少

第三个是基建投入方面,其实1-8月财政收入是减少的,按照国家收支平衡的习惯,审批肯定拉紧,下半年基建项目应该不会大幅扩张

G大好久没见到你发帖
水泥目前这走势挺复杂的,我看到是有关于成本和需求方面的因素,不一定对,可以一起探讨。
第一是煤炭涨价的预期,煤炭占水泥成本相当大的一部分,煤炭涨价应该是受冷冬的影响?具体没有去研究

第二个方面是房地产的红线政策管控,市场预期下半年的整个房地产市场拿地速度会减缓,水泥需求减少

第三个是基建投入方面,其实1-8月财政收入是减少的,按照国家收支平衡的习惯,审批肯定拉紧,下半年基建项目应该不会大幅扩张

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引用 @照见本心 发表的:
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G大好久没见到你发帖水泥目前这走势挺复杂的,我看到是有关于成本和需求方面的因素,不一定对,可以一起探讨。第一是煤炭涨价的预期,煤炭占水泥成本相当大的一部分,煤炭涨价应该是受冷冬的影响?具体没有去研究第二个方面是房地产的红线政策管控,市场预期下半年的整个房地产市场拿地速度会减缓,水泥需求减少第三个是基建投入方面,其实1-8月财政收入是减少的,按照国家收支平衡的习惯,审批肯定拉紧,下半年基建项目应该不会大幅扩张

G大好久没见到你发帖
水泥目前这走势挺复杂的,我看到是有关于成本和需求方面的因素,不一定对,可以一起探讨。
第一是煤炭涨价的预期,煤炭占水泥成本相当大的一部分,煤炭涨价应该是受冷冬的影响?具体没有去研究

第二个方面是房地产的红线政策管控,市场预期下半年的整个房地产市场拿地速度会减缓,水泥需求减少

第三个是基建投入方面,其实1-8月财政收入是减少的,按照国家收支平衡的习惯,审批肯定拉紧,下半年基建项目应该不会大幅扩张

收到,多谢
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引用 @Rosebay小霸王 发表的:
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光伏不想多说,网上有控舆论的。就这么说吧,什么时候你能发出来了,说明别人想让你看到了,说明光伏就到头了。你懂我意思吧

光伏不想多说,网上有控舆论的。
就这么说吧,什么时候你能发出来了,说明别人想让你看到了,说明光伏就到头了。
你懂我意思吧

控制舆论,有点吓人,有点厉害啊

控制舆论,有点吓人,有点厉害啊

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引用 @流年瑾忆 发表的:
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控制舆论,有点吓人,有点厉害啊

控制舆论,有点吓人,有点厉害啊

小到一个公司都有公关部,做游资坐庄的几十个亿几百个亿的盘,可能没有公关吗。你说对吧

小到一个公司都有公关部,做游资坐庄的几十个亿几百个亿的盘,可能没有公关吗。你说对吧

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引用 @Rosebay小霸王 发表的:
只看此人

光伏不想多说,网上有控舆论的。就这么说吧,什么时候你能发出来了,说明别人想让你看到了,说明光伏就到头了。你懂我意思吧

光伏不想多说,网上有控舆论的。
就这么说吧,什么时候你能发出来了,说明别人想让你看到了,说明光伏就到头了。
你懂我意思吧

懂王,打脸不

懂王,打脸不

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引用 @葛二蛋喲 发表的:
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懂王,打脸不

懂王,打脸不

?15天之前光伏整体最高点,隆基最高点,有毛病?

?15天之前光伏整体最高点,隆基最高点,有毛病?

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引用 @GallentG 发表的:
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合理股价最最起码39 这点我有信心
合理股价最最起码39 这点我有信心

合理股价最最起码39 

合理股价最最起码39 

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美元只是暂时调整,希望美元从此开始持续下跌和7月份市场错估一样,多少有点一厢情愿。市场对通胀的持续低估是导致市场不断预测FED转向但又不断被打脸的最重要原因。而且近期所有对于利率上限的预估都在被证伪,包括但不限于:

①长短端yield倒挂限制加息空间(Powell在JH的讲话中证伪,FED希望通过增加短端借贷成本的方式去遏制需求以降低通胀,导致倒挂进一步加深)

②中期选举限制加息空间

③这周被有心之人炒作的瑞信和德银CDS,也是这周市场重新押注FED转向的理由(很快被证伪,原因我之前的回帖里也有写,FED理事昨晚也讲了其他国家的问题并非FED的工作职责)

今年很多传统,旧的模型框架都在失效,导致传统的FICC策略也在失灵(左侧入场过早),但实际上会变成一个温水煮青蛙的过程,看似十分激进的加息路径并没有导致金融市场崩盘,现在去预期加息进程减缓暂时没有数据能够做逻辑支撑(如果是技术分析派就当我什么也没说)

再说下你看好的贵金属,黄金近年来避险的属性一直在减弱,黄金更多是当做0 yield bonds去看待,所以和实际利率的相关性非常强,目前实际利率转正的强预期下(FED要持续让实际利率达到1%以上)贵金属很难有起色,只能根据实际情况做一些比价交易,裸多裸空都不可取。

说回EM(新兴市场),OPEC一边死命挺油价(减产),FED一边抬高实际利率,未来资本会继续流出,叠加PBOC和FED货币政策逐步拉大(国内需要靠实际利率下行支撑经济),无疑会进一步贬值,同时既要承受资本外流的压力,又要承受经济增长放缓的压力,剩下的我就不多讲了……


美元只是暂时调整,希望美元从此开始持续下跌和7月份市场错估一样,多少有点一厢情愿。市场对通胀的持续低估是导致市场不断预测FED转向但又不断被打脸的最重要原因。而且近期所有对于利率上限的预估都在被证伪,包括但不限于:

①长短端yield倒挂限制加息空间(Powell在JH的讲话中证伪,FED希望通过增加短端借贷成本的方式去遏制需求以降低通胀,导致倒挂进一步加深)

②中期选举限制加息空间

③这周被有心之人炒作的瑞信和德银CDS,也是这周市场重新押注FED转向的理由(很快被证伪,原因我之前的回帖里也有写,FED理事昨晚也讲了其他国家的问题并非FED的工作职责)

今年很多传统,旧的模型框架都在失效,导致传统的FICC策略也在失灵(左侧入场过早),但实际上会变成一个温水煮青蛙的过程,看似十分激进的加息路径并没有导致金融市场崩盘,现在去预期加息进程减缓暂时没有数据能够做逻辑支撑(如果是技术分析派就当我什么也没说)

再说下你看好的贵金属,黄金近年来避险的属性一直在减弱,黄金更多是当做0 yield bonds去看待,所以和实际利率的相关性非常强,目前实际利率转正的强预期下(FED要持续让实际利率达到1%以上)贵金属很难有起色,只能根据实际情况做一些比价交易,裸多裸空都不可取。

说回EM(新兴市场),OPEC一边死命挺油价(减产),FED一边抬高实际利率,未来资本会继续流出,叠加PBOC和FED货币政策逐步拉大(国内需要靠实际利率下行支撑经济),无疑会进一步贬值,同时既要承受资本外流的压力,又要承受经济增长放缓的压力,剩下的我就不多讲了……


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Re:后面几个月行情最大的念想是美元放水能快点落地
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