后面几个月行情最大的念想是美元放水能快点落地由GallentG 发表在股票区 https://bbs.hupu.com/stock
我们这边货币政策已经明确从宽松走向中性，这个对股市肯定是加剧分化的，意味着很多股的估值水平不能再以上半年的市盈率去看待，也就意味着整体上涨预期受阻，这个大格局要先看清楚。不是说经济基本面改善A股就涨，A股涨跌与货币边际变化的相关性远强于和基本面的相关性。
这种情况下要拉动国际资本继续增量入场就要靠美元贬值、人民币相对升值，而美元贬值依赖于美国的继续放水。过去几个月美国两党关于救助计划吵得不可开交导致新一轮放水始终难产，美元竟然走出了筑底反弹趋势，导致大宗商品和贵金属都出现价格跳水，有色板块杀得够惨，这一次某普再次明确给出放水宣告后，美元暂时恢复下跌，但是不是真的持续性地跌，这还得依赖国会和美联储的具体政策。
早先发的帖子说了下半年两个看好的主线——光伏和贵金属，前者倒是说中了，后者被美元这一波强劲走势彻底打败，当然从长期看全球央行放水至少是几年周期的大趋势，只是这波有色和贵金属回调也确实难熬了点。节前再次强调了光伏结果被删帖删得不能自理，真的服了。
目前市场上依然是存量题材的博弈阶段，光伏、三代半导体、军工、新能源汽车、锂电池来回折腾，传统半导体和医药医疗也算是开始回暖了，另外穿插着煤炭、券商等周期品种，比较奇怪的是水泥一直走不出像样的走势，而重工、重型机械却走得很好，既然基建是扩张的水泥为啥疲弱呢，请高人指点吧。
今天这根阳线带动的情绪应该足够支撑几天的行情，后续直接走出中线上涨好像不太可能，周一先看看券商的动静，国联国金应该是快复牌了吧。
总之，盯紧货币政策，偏宽松则行情容易起，容错率高，贵金属和大宗商品也会同步上涨。偏收敛则存量资金博弈继续，只能抱一些绩优且人气旺的股。
光伏这里多说一句，隆基和通威的联盟有一对潜在的对手，就是中环和保利协鑫，保利协鑫号称出了一个什么新材料技术，要向隆基挑战重夺龙头地位，这块作为一个观察点，如果它真的牛逼了那么中环也就会同步去挑战通威，各自是互相绑定的竞争阵营。
不要再删帖了，谢谢了，写多写少都是花心思的，几个关键词碰到了直接删了不给任何解释，作者自己还查找不回来，什么管理呀？
我们这边货币政策已经明确从宽松走向中性，这个对股市肯定是加剧分化的，意味着很多股的估值水平不能再以上半年的市盈率去看待，也就意味着整体上涨预期受阻，这个大格局要先看清楚。不是说经济基本面改善A股就涨，A股涨跌与货币边际变化的相关性远强于和基本面的相关性。
这种情况下要拉动国际资本继续增量入场就要靠美元贬值、人民币相对升值，而美元贬值依赖于美国的继续放水。过去几个月美国两党关于救助计划吵得不可开交导致新一轮放水始终难产，美元竟然走出了筑底反弹趋势，导致大宗商品和贵金属都出现价格跳水，有色板块杀得够惨，这一次某普再次明确给出放水宣告后，美元暂时恢复下跌，但是不是真的持续性地跌，这还得依赖国会和美联储的具体政策。
早先发的帖子说了下半年两个看好的主线——光伏和贵金属，前者倒是说中了，后者被美元这一波强劲走势彻底打败，当然从长期看全球央行放水至少是几年周期的大趋势，只是这波有色和贵金属回调也确实难熬了点。节前再次强调了光伏结果被删帖删得不能自理，真的服了。
目前市场上依然是存量题材的博弈阶段，光伏、三代半导体、军工、新能源汽车、锂电池来回折腾，传统半导体和医药医疗也算是开始回暖了，另外穿插着煤炭、券商等周期品种，比较奇怪的是水泥一直走不出像样的走势，而重工、重型机械却走得很好，既然基建是扩张的水泥为啥疲弱呢，请高人指点吧。
今天这根阳线带动的情绪应该足够支撑几天的行情，后续直接走出中线上涨好像不太可能，周一先看看券商的动静，国联国金应该是快复牌了吧。
总之，盯紧货币政策，偏宽松则行情容易起，容错率高，贵金属和大宗商品也会同步上涨。偏收敛则存量资金博弈继续，只能抱一些绩优且人气旺的股。
光伏这里多说一句，隆基和通威的联盟有一对潜在的对手，就是中环和保利协鑫，保利协鑫号称出了一个什么新材料技术，要向隆基挑战重夺龙头地位，这块作为一个观察点，如果它真的牛逼了那么中环也就会同步去挑战通威，各自是互相绑定的竞争阵营。
不要再删帖了，谢谢了，写多写少都是花心思的，几个关键词碰到了直接删了不给任何解释，作者自己还查找不回来，什么管理呀？
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