上证指数稳如老狗，银行股已经大阳三天了，这个之前有预判。
甚至连港股央企红利ETF（159333）都走成了情绪股玩法，当然这个也是有逻辑的，10月份国庆休市的时候港股猛拉，这两天港股休市，A股红利高股息又接连大涨，对应的红利港股ETF没有港股的锚，自然猛拉，而且还是T+0，刚好跟国庆节假期港股猛拉反过来。昨天关注到盘中涨停，后面回落，尾盘用剩余仓位全买进就做一个今天冲高。周五港股开市，明后天就不值得博弈了。
反观昨日提到的视觉中国、粤传媒、南岭，今天地板的梯队依然完整。昨天的辨识度瑞斯康达开盘也是被秒按跌停，所以最近个人就很少关注情绪蹭概念的票了。
讲几个新的催化：
国办：将低空经济、量子科技、商业航天等新兴产业基础设施 算力设备及辅助设备基础设施等纳入专项债券用作项目资本金范围。（未来很久科技板块依然是主线）
罗博特科：看了并购重组上会稿，英伟达、博通、英特尔、思科等等巨头都一一在列，只想说终于有国内的企业做到了军书十二卷，卷卷有爷名。（在硅光、CPO及LPO耦合、封装测试方面，ficonTEC作为全球领先的技术提供商)
万丰奥威：已成长为低空经济基本面龙头，接单10余个国家，万丰钻石飞机主要销售往欧洲、北美、中东、亚太等地区，主要客户为航校、航空公司、私人客户、航空俱乐部等。同日回复：已获得中国民航局颁发的多款飞机型号认可证VTC。 7月10日调研：目前，万丰钻石飞机在加快推进纯电动飞机eDA40适航取证以及商业化进程的同时，将不断探索飞机制造领域的前沿技术，研发制造eVTOL等更多高性能机型，为低空经济高质量发展贡献力量。（暂且当作一个60日线的技术性反弹来看）
鼎通科技：在调研交流会上表示改版后的液冷连接器价值量大幅提升，从之前热管方案的约30美金提升到约250美金。（明天高开不好接）
泰嘉股份：910C电源，传910C预计明年Q2开始大规模量产，之前的芯片设计良率问题已经解决，HBM3供应主要由明年XMC量产供应。（目前最热的方向还是在字节，今天腾讯系的博创涨得也不错）
后续依然聚焦字节链硬件，核心标的（沃尔、光迅、锐捷、博创、兆龙、瑞可达）长线拿滚动做就行。
紧密跟踪基本面变化，随时调仓。
上证指数稳如老狗，银行股已经大阳三天了，这个之前有预判。
甚至连港股央企红利ETF（159333）都走成了情绪股玩法，当然这个也是有逻辑的，10月份国庆休市的时候港股猛拉，这两天港股休市，A股红利高股息又接连大涨，对应的红利港股ETF没有港股的锚，自然猛拉，而且还是T+0，刚好跟国庆节假期港股猛拉反过来。昨天关注到盘中涨停，后面回落，尾盘用剩余仓位全买进就做一个今天冲高。周五港股开市，明后天就不值得博弈了。
反观昨日提到的视觉中国、粤传媒、南岭，今天地板的梯队依然完整。昨天的辨识度瑞斯康达开盘也是被秒按跌停，所以最近个人就很少关注情绪蹭概念的票了。
讲几个新的催化：
国办：将低空经济、量子科技、商业航天等新兴产业基础设施 算力设备及辅助设备基础设施等纳入专项债券用作项目资本金范围。（未来很久科技板块依然是主线）
罗博特科：看了并购重组上会稿，英伟达、博通、英特尔、思科等等巨头都一一在列，只想说终于有国内的企业做到了军书十二卷，卷卷有爷名。（在硅光、CPO及LPO耦合、封装测试方面，ficonTEC作为全球领先的技术提供商)
万丰奥威：已成长为低空经济基本面龙头，接单10余个国家，万丰钻石飞机主要销售往欧洲、北美、中东、亚太等地区，主要客户为航校、航空公司、私人客户、航空俱乐部等。同日回复：已获得中国民航局颁发的多款飞机型号认可证VTC。 7月10日调研：目前，万丰钻石飞机在加快推进纯电动飞机eDA40适航取证以及商业化进程的同时，将不断探索飞机制造领域的前沿技术，研发制造eVTOL等更多高性能机型，为低空经济高质量发展贡献力量。（暂且当作一个60日线的技术性反弹来看）
鼎通科技：在调研交流会上表示改版后的液冷连接器价值量大幅提升，从之前热管方案的约30美金提升到约250美金。（明天高开不好接）
泰嘉股份：910C电源，传910C预计明年Q2开始大规模量产，之前的芯片设计良率问题已经解决，HBM3供应主要由明年XMC量产供应。（目前最热的方向还是在字节，今天腾讯系的博创涨得也不错）
后续依然聚焦字节链硬件，核心标的（沃尔、光迅、锐捷、博创、兆龙、瑞可达）长线拿滚动做就行。
紧密跟踪基本面变化，随时调仓。
