未来几年是国产AI爆发之年,是国产AI发力去追赶西方AI之年。映射到资本市场就是投入-产出和利润-预期的过程。目前西方几家公司领先很多,主要在算力方面的领先,硬件英伟达博通等、穿戴设备苹果等、软件微软脸书facebook meta谷歌openAI亚马逊等、供应链安费诺、应用applovin。
重点方向 AI硬件端(算力上下游供应链)+软件端(豆包等)+设备端(ai眼镜等)
只需要思考以下问题:
1.国内国外所有大厂是不是加速布局和持续投入?
2.所有给字节/英伟达/高通供货的公司或者合作方未来是不是营收倍增?利润倍增?给多少估值?
3.你能否找到核心供应商?
思考完上述问题后,你只需要低位调整时买入持有,高位卖出,反反复复。
买卖点去参考新能源核心公司从0到1的三年股价(月线大方向、日线买卖点)运行情况即可。
核心供应商抛砖引玉 切勿追高
光模块 光迅科技(字节) 太辰光
铜缆高速链接
字节: 博创科技 兆龙互连
英:沃尔核材 神宇股份
背板连接器 露笑科技(子公司供字节)
交换机 字节:锐捷网络 新华三
电源 字:欧陆通 英:麦格米特 华:泰嘉
服务器 浪潮
硅光+量子罗博特科
变压器字节:金盘科技
液冷 英:英维克 字节:高澜股份
芯片设计寒武纪
芯片兆易创新 中科蓝迅 恒玄科技
AI眼镜 博士眼镜 亿道信息
个人观点,仅供参考
逻辑分析 均来自于买卖方研究。
未来几年是国产AI爆发之年,是国产AI发力去追赶西方AI之年。映射到资本市场就是投入-产出和利润-预期的过程。目前西方几家公司领先很多,主要在算力方面的领先,硬件英伟达博通等、穿戴设备苹果等、软件微软脸书facebook meta谷歌openAI亚马逊等、供应链安费诺、应用applovin。
重点方向 AI硬件端(算力上下游供应链)+软件端(豆包等)+设备端(ai眼镜等)
只需要思考以下问题:
1.国内国外所有大厂是不是加速布局和持续投入?
2.所有给字节/英伟达/高通供货的公司或者合作方未来是不是营收倍增?利润倍增?给多少估值?
3.你能否找到核心供应商?
思考完上述问题后,你只需要低位调整时买入持有,高位卖出,反反复复。
买卖点去参考新能源核心公司从0到1的三年股价(月线大方向、日线买卖点)运行情况即可。
核心供应商抛砖引玉 切勿追高
光模块 光迅科技(字节) 太辰光
铜缆高速链接
字节: 博创科技 兆龙互连
英:沃尔核材 神宇股份
背板连接器 露笑科技(子公司供字节)
交换机 字节:锐捷网络 新华三
电源 字:欧陆通 英:麦格米特 华:泰嘉
服务器 浪潮
硅光+量子罗博特科
变压器字节:金盘科技
液冷 英:英维克 字节:高澜股份
芯片设计寒武纪
芯片兆易创新 中科蓝迅 恒玄科技
AI眼镜 博士眼镜 亿道信息
个人观点,仅供参考
逻辑分析 均来自于买卖方研究。