昨天指数震荡微涨，三分之二的票收涨。前天北交所暴涨，带动科技股普涨；今天北交所大幅调整，拖累科技股也普遍调整。
前期强势的华为相关概念、跨境支付概念，带头大跌。包括前晚被全网吹的光芯片概念，昨天整体上也是高开低走，个股分化，只有少数票强势大涨。
今天，热点轮动，AI应用（传媒、AI语料等）、新能源（风电、光伏等）、农业（转基因）、中药等板块领涨。另外，白酒等大消费板块，昨天也终于迎来反弹。成交额萎缩到2万亿以下，比前天少了近2700亿。
市场现在有点陷入存量博弈、热点分化轮动的意思……
午后指数一度全线跳水翻绿，随后又触底反弹翻红，尾盘券商板块一度拉升。说明还是有资金在护盘，还是想要维持住牛市的氛围。但是呢，目前已经进入了政策的空窗期。在第一轮的一系列政策出台之后，现在进入了落地执行期。比如前天的LPR降息，回购增持再贷款，还有今天落地的互换便利，都是此前政策的落地执行。但这些政策，市场早就已经提前炒作、提前反应。因此，资金陷入了观望期，成交量萎缩、热点分化轮动。上周就讲过：市场期待的下一轮政策，估计得到11月初美国大选结果出来之后，才会正式推出！
昨天盘后，发改委消息：2025年，我国将继续发行超长期特别国债并进一步优化投向，仍将保持有力度的安排支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。
这个内容，其实没有新的信息。因为今年初的“两会”上，就已经确定了，要连续几年发行超长期特别国债，所以明年肯定是要发行的。至于说要“优化投向”，哪往里优化？也没有说！近期，市场对于财政政策发力的期待很高，而财政政策发力，就必须要发行国债，所以，对于国债相关的内容，关注度很高。但管理层对于财政政策方面的内容，一直都没有透露具体的内容。从今天盘后发改委的表述来看，也是如此。所以啊，政策层面还得继续等。接下来到11月初（新一轮大规模的政策利好出台之前），估计还是以结构性行情、热点分化轮动为主。市场出现上窜下跳、大幅波动，都是正常的，大家还是尽量少折腾……
昨晚7点，华为在深圳举办“原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会”，主题为“星河璀璨，共见鸿蒙”。市场炒了这么久了，华为的市场影响力摆在这里，只要有新东西，市场都愿意炒作。之前，市场只炒过跨境支付概念，其它方面，应该也会有超预期的内容出来。
昨天指数震荡微涨，三分之二的票收涨。前天北交所暴涨，带动科技股普涨；今天北交所大幅调整，拖累科技股也普遍调整。
前期强势的华为相关概念、跨境支付概念，带头大跌。包括前晚被全网吹的光芯片概念，昨天整体上也是高开低走，个股分化，只有少数票强势大涨。
今天，热点轮动，AI应用（传媒、AI语料等）、新能源（风电、光伏等）、农业（转基因）、中药等板块领涨。另外，白酒等大消费板块，昨天也终于迎来反弹。成交额萎缩到2万亿以下，比前天少了近2700亿。
市场现在有点陷入存量博弈、热点分化轮动的意思……
午后指数一度全线跳水翻绿，随后又触底反弹翻红，尾盘券商板块一度拉升。说明还是有资金在护盘，还是想要维持住牛市的氛围。但是呢，目前已经进入了政策的空窗期。在第一轮的一系列政策出台之后，现在进入了落地执行期。比如前天的LPR降息，回购增持再贷款，还有今天落地的互换便利，都是此前政策的落地执行。但这些政策，市场早就已经提前炒作、提前反应。因此，资金陷入了观望期，成交量萎缩、热点分化轮动。上周就讲过：市场期待的下一轮政策，估计得到11月初美国大选结果出来之后，才会正式推出！
昨天盘后，发改委消息：2025年，我国将继续发行超长期特别国债并进一步优化投向，仍将保持有力度的安排支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。
这个内容，其实没有新的信息。因为今年初的“两会”上，就已经确定了，要连续几年发行超长期特别国债，所以明年肯定是要发行的。至于说要“优化投向”，哪往里优化？也没有说！近期，市场对于财政政策发力的期待很高，而财政政策发力，就必须要发行国债，所以，对于国债相关的内容，关注度很高。但管理层对于财政政策方面的内容，一直都没有透露具体的内容。从今天盘后发改委的表述来看，也是如此。所以啊，政策层面还得继续等。接下来到11月初（新一轮大规模的政策利好出台之前），估计还是以结构性行情、热点分化轮动为主。市场出现上窜下跳、大幅波动，都是正常的，大家还是尽量少折腾……
昨晚7点，华为在深圳举办“原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会”，主题为“星河璀璨，共见鸿蒙”。市场炒了这么久了，华为的市场影响力摆在这里，只要有新东西，市场都愿意炒作。之前，市场只炒过跨境支付概念，其它方面，应该也会有超预期的内容出来。