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却说黄敬夫献计，张士诚问之。敬夫曰：“闻脱脱与哈麻交恶，麻若复官，睚眦必报，可用反间计图之。大王使一胆大心细之人，携重贿往大都结好哈麻，使麻进书元帝，言脱脱怨上，不服调遣，早晚篡国称王，帝必召回脱脱，如此元兵可破也。”士诚曰：“何人可往？”敬夫曰：“参军陈维先，知机识变，胆力过人，正可遣往。”士诚大喜，即时修书，取至宝夜明珠两颗，差陈维先自水路赍往大都，来见哈麻。麻得夜明珠大喜，维先遂告前事。麻闻脱脱出师日盛，诸城皆复，且大破周军于高邮，兵锋几近破城，不由大惊失色。陈维先曰：“周王素敬明公，可谓神交，今以实情相告。设使脱脱功成回朝，必杀明公以绝后患，若不先发图之，大祸将及。”

哈麻怒恨曰：“誓杀此贼！”一面发付陈维先回，一面急招妹婿秃鲁帖木儿入府参详，谓之曰：“吾闻张士诚精兵百万，良将千员，已成巨寇。昔于朝堂保举托克托，原使其讨贼不成，借士诚手除之，怎料其用兵如神，大出吾料！”秃鲁惊曰：“彼若剿灭张周，来日返归京城，必获圣宠，我等何可当之？”哈麻大怒曰：“非他杀我，便我杀他。”秃鲁曰：“我有一计，可图此贼。”哈麻喜曰：“愿闻其详。”

秃鲁曰：“昔皇太子初立，兄与脱脱议授册宝礼，脱脱每言中宫有子，将置之何所，以故久不行。兄可以此事诉与奇皇后，复告太子，则二人必恨脱脱，如此吾事可成。”哈麻忆刘伯温所语，乃依言为之。时脱脱弟也先帖木儿偶染风寒，移疾家居，哈麻使人仿其手笔，将脱脱言行，尽写于一手札，入宫告奇皇后曰：“皇太子既立，而册宝及郊庙之礼不行者，托克托兄弟之意也。”递手札与视。奇后怒曰：“老贼不臣，安敢如此！”时太子爱猷识理达腊立于后，哈麻因谓之曰：“脱脱心忌殿下久矣，是以不行授册宝礼。”太子曰：“丞相属意何人？”麻曰：“闻说是皇子雪山。”太子大怒曰：“雪山年六岁，吾尚不及此小儿耶？”深恨脱脱，乃于帝前谮之，帝心遂疑。

是时脱脱督军，将士效命，火炮弓弩，日夜轰城，城数残破。张士诚令军士修葺城垣，抚谕居民。又领大将吕珍、李伯升等，登城以抗，大呼：“脱脱残暴，高邮城破，必遭屠戮。不就此时效死命，更待何时！”时韦平引兵长驱大进，将至壕边，以云梯临城。张士诚身先士卒，挥刀立斩数人，众皆大振，并力相拒。平不能当，聚败兵奔回，备言张周势强。吴直方因谏脱脱曰：“高邮城坚池厚，四周皆有濠堑，可差工匠多造攻城器具，四面攻之。”脱脱许其语。

李维馨曰：“丞相自离大都，于今两月余，数十万军，日费钱粮浩大，朝廷必疑，宜差人往大都探听消息，若无差池，别作计议。”脱脱曰：“朝堂奸俀者，独哈麻并秃鲁帖木儿也，今俱遭贬，又何足虑？”维馨曰：“非也，帝性多变，升迁复位，听凭心意，设使二人复官，必害丞相。”脱脱许其言。

且说哈麻得军报，布散流言，说脱脱出师无功，欲吞并江浙，划江称王。朴不花闻之，传入内廷。帝讶然，愈加疑忌。翌日朝堂，哈麻连诸臣劾奏，奏略曰：“托克托往年出师，仅收徐州一城，寻为贼夺。今出师三月，略无寸功，倾国家之财为己用，半朝廷之官以自随。其弟也先帖木儿，庸材鄙器，玷污清台，纲纪之政不修，贪淫之心益着，望帝明鉴。”

时帝演‘供养’法，招伽磷真入宫，当下不决，问之。伽磷真曰：“贫僧夜观天象，见帝星起于毕昂之分，幽暗无光，将星却甚明亮，起自东南，隐有神煞之色。不主别事，乃意脱脱必怀反心，陛下不可不防。”朴不花亦曰：“尝闻脱脱不臣，今领百万兵，文武大臣半出，其心叵测，若讨贼事成，则尽收贼兵，江南称霸。倘或事败，亦可西结群贼，并吞湖广，早晚必将篡国。”帝大惊，下旨宣脱脱班师回朝。李国凤、陈祖仁出班奏曰：“丞相出师以来，功勋累著，何故宣回？”帝曰：“彼不在侧，朕心忧矣。”二人叩首流血而谏曰：“臣等愿以全家老小保丞相无贰意，陛下三思。”帝怒，掀衣而起，喝武士推出二臣，二人大哭而去，帝遣使星夜赍诏召脱脱回。

比及诏出，元兵日事攻城，高邮城塌池陷，旦夕且破。忽流星马报天使将至，言将削脱脱爵，解归大都，众将失惊，忿怒不平。脱脱闻报，双目朦胧，长叹不已。俄而天使至，脱脱唤入问之。使未开言，李惟馨令哈剌答夺诏在手，使韦平当住寨口，自来谏脱脱曰：“古语兔死狗烹，鸟尽弓藏，此诏必害丞相，决不可开。”脱脱曰：“吾已尽人事，争奈天命不可违。”董抟霄谏曰：“将在外，君命有所不受，群贼釜鱼罟兔，早晚可擒，今若顺诏，功亏一篑。诏书且勿开，开则大事去矣。”参议龚伯璲曰：“元帝无道，丞相何必顺之？今吾兵精粮足，何不就势杀返大都，以清君侧？倘事不成，割据寰宇，亦有何难？”武将文臣，悉叩首帐下，愿听差遣。脱脱叱曰：“公等陷吾于不义耳！”

惟馨膝行而进曰：“今从诏书，是效宋国岳鹏举也！”脱脱叹曰：“朝中奸佞，欲害我命，我岂能不知？然天子诏我而我不从，是与天子抗也，君臣之义何在。”乃呼使臣听诏，顿首谢曰：“臣至愚，荷天子宠灵，委以军国重事，早夜战兢，惧弗能胜，一旦释此重负，上恩所及者深矣。”言罢，吐血数口，众将皆泣。

早有细作于军中，闻信报与张士诚。王敬夫谏其如此如此，士诚大喜，当夜使人往元寨暗布谣言，多曰：“诏书旦夕且至，不即散者，当族诛。”元兵多数月战，早已心疲，谁愿再斗？是故宣诏毕，数十万军，尽作鸟兽散，叛而资寇者有之，无所附者，竟投张士诚去。时脱脱交付以毕，哈剌答曰：“丞相此行，我等必死他人之手，今日宁死丞相前！”言毕，拔剑自刎而死。

脱脱大恸，命军士敛棺厚葬，自出营外，北风彻骨生寒，不由悲戚曰：“悠悠苍天，厚贼薄我，使河山尽丧也！”长叹一声，遂随使去。细作报入大都，哈麻闻之，告变与元帝，帝以龚伯璲劝脱脱勒兵北向，下其事逮问，后杀之，又削脱脱兄弟兵权，发配大理。达鲁花乃与诸将并西番兵返归，而韦平、董抟霄等将，悉皆招往关中，会合李思齐、察罕帖木儿，以阻红巾军，不在话下。后人有诗说此事曰：

天外青山鹤难寻，宇内虫兽似行军。良将忠臣事庸主，奸贼谄徒助暴君。

却说张士诚于城中，闻元廷除脱脱兵权，大喜，亲引军当先，元兵于路出降，只高丽柳翟、李权、黄元率兵出迎，李行素使诱敌计，诈败而走，高丽兵追之。吕珍、史文炳领周兵前后杀来，两军混战，高丽兵大败，吕珍力斩李权，史文炳砍死黄元。柳翟自忖无计，聚败兵投河南去了。士诚得钱粮辎重无数，收取泰州、隆平，兵马所至，无不降顺。李行素进曰：“吾守孤城数月，兵尽粮绝，可就此时收降官兵，招为己用。”士诚从之，于诸地广贴告示，收纳兵粮，各处士卒，蜂拥来投，旬月之内，招纳到新兵三十余万，士诚教吕珍、卞元亨调练。珍又举同乡谢国玺、余子贞为将，二人勇猛，善使长枪，士诚择精壮军士五万，使二人调练，号为‘长枪军’。

于是张周威震四海，兵势愈盛，士诚加李行素为大司农，王敬夫为郎中，蔡彦夫、叶德新为参政，以张士德、吕珍为大将军，以史文炳、李伯升、卞元亨为将军，使周仁为隆平太守，戴茂、苏盛、潘元明、赵打虎为同佥，其余文武，俱各封官。开仓放粮，赈济灾民，路府州县，一派升平之象。

大事悉定，士诚又使人往江浙招贤纳士，有江浙江阴人王逢，字原吉，号梧溪子，当时来投，士诚收为谋士。王逢又荐二人，一个是江浙常熟人，姓陈，名思，字流舒；另一人乃江浙兴化人，姓鲁，名渊，字章博，皆海内名士。士诚素闻二人大名，即罗而致之。陈思又举一人，乃江浙诸暨人，姓戴，名良，字叔能，戴良复荐同乡人刘亮，士诚亦往聘之。时元廷遣使者来，士诚唤入，使言欲休兵结好。士诚视其人谈吐非凡，问其名，姓钱，名用壬，字成夫，江北广德人也，为至正五年左榜进士，官拜翰林编修，士诚与语大悦，授参政留用。王逢谓卞元亨曰：“闻将军与兴化乡人施耐庵、罗本交好，今何不邀来，同创大业？”元亨拍掌曰：“非君所语，吾几忘却。”张士诚怪问曰：“二人才德何如？”王逢曰：“二人为当今名士，通今博古，天下罕见，胸中韬略，高吾十倍，殚见洽闻，非我辈所能及也。”士诚大喜，急差卞元亨往兴化相聘。

那施耐庵字彦端，为孔子徒施之常后裔，其父名元德，操舟为业。耐庵天资聪慧，前与刘伯温同中进士，授任钱塘县事，后辞官，隐居乡里。耐庵有兄弟二人，大弟彦明，二弟彦才，皆才人，又收弟子罗本，字贯中。贯中才思敏捷，自号‘湖海散人’，其人通变识谋，文笔颇佳，素具才名。当下卞元亨乘马至白驹场，见施、罗二人，叙礼毕，以言劝告，罗贯中谓其师曰：“向闻张士诚礼贤下士，英明睿智，颇怀雄主之风，我等不如投之，助其王业，亦可青史留名。”施耐庵曰：“张士诚背元称王，是造反也，我等助之，则为反贼部从耳！倘或事败，你我弃明投暗，必成天下笑柄，非我所愿。”贯中曰：“今且先往，观其志略，复议去留未迟。”

耐庵不从，谓卞元亨曰：“乡野小民，不堪为用。”元亨愕然，少刻会意，回见张士诚，告以前事。李行素曰：“昔齐桓公礼贤下士，刘玄德三顾草庐，历经万难，方得奇才，此意贤良难说，需周王亲往，才可请动。”士诚曰：“真隐士也，孤当亲往请。”吕珍曰：“料一狂叟，主公何必躬亲？他若不来，某自引兵取来。”士诚叱曰：“二人乃高士，汝休得胡言！”珍曰：“主公既往，某自同往护驾。”士诚许之，于是令卞元亨安排礼物，亲往拜谒。众行至白驹场，偶见一庐，庐内两僧，正对坐弈棋。张士诚问二人曰：“未知施彦端并罗贯中二先生，现在何处？”二僧观其貌，笑曰：“不知。”士诚奇之，下马拜见。二僧因曰：“某等山居野汉，乐得闲散，周王何必过谦？”士诚惊愕不已。

背后吕珍喝曰：“两贼秃装神弄鬼，知是周王，还不下拜！”士诚叱之，问二僧，意甚谦敬。二僧问曰：“公求二贤，所为何事？”士诚曰：“天下分崩，欲求治乱平世之道。”二僧笑曰：“公既已得俊贤为助，何又惹二先生出山？”士诚曰：“吾庶几昼夜，求贤若渴，欲治平天下，以安众生。不知二先生之才如何？”二僧相视而笑，指东山一小道，答曰：“二人有经世之才，公若收为羽翼，天下何愁不定乎？”士诚拜谢，赠金与二僧。答曰：“无功受禄，是罪也。”坚辞不受。士诚复谢之，往东山行去。正是：朝晖破晓多啼莺，我用真心换倾心。未知张士诚得见施耐庵、罗贯中如何，且听下回分解。