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却说嘉珲闻董抟霄有破敌之法，急切问之。抟霄曰：“杭州乃江南要津，四通八达，城薄池浅，易攻难守。今可纵贼入杭州，城外四面，掘重壑，起土山，断其归路，然后直取三关，贼兵无援，唾手可取。”珲大喜。抟霄又曰：“我曾于河北见一道士，号‘紫云尊者’，于其麾下习得奔雷、唤雨之法一门，今吾锋芒挫缩，当先破彭莹玉妖法。”珲许其语，乃命董抟霄领兵五万拒敌，余思忠、韩邦彦各引兵待命。
且说彭莹玉兵取三关，使项普略星夜奔袭杭州，沿途诸县皆下。莹玉号令戒杀戒淫，又招民投附者，署姓名于簿籍，民群起趋之，声势浩大。董抟霄将兵马分作两路，一路命程明仲望新溪去，自提精兵，于城前扎住大寨。流星马报与项普略，普略招欧普祥、陈普文曰：“董抟霄截住去路，当先杀之。”次日，三人各引一军，绣旗招飐，先来冲阵。董抟霄令贼帅张英、张华、吕通为先锋，三人皆饶州大贼，啸聚山林，麾下贼兵万余，抟霄因以重金收之，用为羽翼。
当下张英挺戟而出，正遇项普略，斗不数合，被普略一刀砍死。张华、吕通见了，齐挺枪来斗普略，约战十数合，背面喊声大作，左有陈普文，右有欧普祥，三面卷杀，元兵大败，退回寨内。张华曰：“贼将势强，不可速胜。”抟霄命二人引兵分屯南北二寨，吩咐如此如此，自领兵杀出，正逢项普略，普略号令军士，把董抟霄三代毁骂。抟霄大怒，挺枪直取普略，两马相交，斗二十合，抟霄勒马回退，普略挥军掩杀。抟霄将怀中红旗一举，行伍即刻变作三队，马军在前，步军在中，弩兵在后，照日、月、星三势排布。抟霄鞭梢一指，众军尽出，天完兵措手不及，大败而退，死者无数。项葵、杨苏却待来救，张华、吕通南北杀出，天完军复败。
败兵报来，其时彭莹玉在后军，远远瞧见，惊曰：“此乃天地三才阵也。”急将食中二指割破，拭于木剑，步踏罡斗，起身念法。只见阵前倏忽卷起一阵黄砂，霎时黑雾漫天，直令天昏地暗，日月无光，元兵行伍大乱。抟霄笑曰：“雕虫小技！”挽定长枪，从身后摸出混元无极剑来，喝声：“着！”但见天边乌云密布，瞬即大雨骤降，砂雾自散。莹玉大怒，闭眼默念咒语，但见阵边数道迷雾，蓦地变作猛禽异兽，怪风势如倒海，卷入元兵阵中来。董抟霄见得，念动法诀，取畜血抹涂双唇，把怀中玉哨吹动。少刻，一道黑风冲出，其状如山，播土扬尘，尽将异兽吹走。莹玉失色，披发仗剑，卷动皂袍，于身前画出阴阳图象，图内金光璀璨，俄而一道碧烟直冲云霄，只见阴阳薄动，元兵头顶，无端一团黑云，旋而雷电大落。董抟霄见之，取猪羊狗血，遍洒身前，嚷声念咒，但见血气上腾，变作红光，直射黑云，击得粉碎。后有人说二人斗法曰：
通天晓地莫从容，飞渡潜山云无踪。不知沉浮为谁主，魔道相争在险峰。
莹玉胸中气闷，大叫：“董抟霄何在？”抟霄叱曰：“老贼奴，背逆朝廷，罪不容诛！”莹玉曰：“吾兴仁义之兵，吊民伐罪，如时雨降，汝逆天无道，助桀为虐，蚍蜉撼树耳！”抟霄笑曰：“逆贼荡覆天下，废坏纲常，还欲饶舌，死在旦夕矣！”莹玉大怒，攻城愈急，抟霄恐有疏失，号令弃杭州，且战且退。莹玉轻易夺了杭州，安抚城民。问左右曰：“我闻杭州乃江浙门户，元军必有重兵，然今董抟霄一战败退，未知是何情由？”
项普略曰：“定是抟霄粮草未继，知不能敌，故有此败。”欧普祥谏曰：“抟霄少有胆气，今忽速退，料必计也。”莹玉正踌躇间，探马报元将余思忠领兵袭了百丈关，韩邦彦使人扮作天完援兵，骗开关门，又袭了幽岭关。莹玉大惊，急命欧普祥、陈普文去守独松关，差人星夜往汉阳报信。又备擂木炮石，于城前掘堑六道，封死诸门。主簿刘芝曰：“某登高而望，视杭州乃绝地也。今若分一军于半途，筑起土城，与杭城互为犄角，彼虽百万，不能奈何，何乃偏屯此处？倘彼复来，断吾水源，我等一旦休矣！”莹玉曰：“虽然如此，既取杭州，岂可拱手于人？”不从其谏。流星马报入元营，董抟霄笑曰：“彭莹玉名过其实，正庸才耳！彼辈皆如此，我可高枕无忧矣！”号令进兵，起土山以困之。
先不说彭莹玉与董抟霄胜负如何，却说脱脱得太师之位，自领大司农事，屯田河北，凡系官地，皆引水利。表弟也先帖木儿为湖广行省平章，又感哈麻上疏之情，表其为中书右丞，麻妹婿秃鲁帖木儿，得集贤大学士之位，麻弟雪雪，亦得升迁。脱脱再表乌古孙良桢为中书左丞，汝中柏为左司郎中。乌古孙良桢字桢卿，好书重读，参酌古今，尝作《元史本传》，脱脱甚器之。汝中柏乃河北人士，才学平庸，得宗族之便，故为脱脱表荐，百官无不诧然，然惧脱脱总领朝堂，诸人莫敢一语。中柏自恃相权，遇事专断，惟哈麻不为之下，屡与龃龉。中柏以此故谮之脱脱，脱脱乃改哈麻为宣政院使，位居第三，于是哈麻不满脱脱之表，忌恨中柏。
一日，脱脱得帝令，入宫觐见，至宫门外，见数百宫卫，簇拥一人行入。脱脱视其人，金履银靴，袈裟短裙，上纹龙虎豺狼，下镌阴阳乾坤，赤眉褐须，蓝目黄耳，甚是诡异。问宫人曰：“此何人耶？”答曰：“西天圣僧伽磷真也。”脱脱曰：“朝堂之地，蒙汉群臣，见帝需三跪九叩，邪道番僧，如此狂妄！”正欲上前，宫人谏曰：“伽磷真得帝圣宠，参预朝政，不为礼节所碍，太师息怒。”脱脱曰：“何人进此番僧？”宫人曰：“乃院使哈士廉并大学士秃鲁帖木儿也。”脱脱大骂：“哈麻居心叵测，媚上之徒，寻些低俗祸害，讨帝欢心！”寻入宫内。
适见伽磷真端坐大殿正中，左手摇铃，右手鼓瑟，身前一尺罗盘，徐徐而动。四面各立宫女数人，皆袒胸露乳，丑秽不堪。又见各宫女垂发结辫，首戴象牙佛冠，身披缨络长裙，十数裸女环绕帝侧，雪乳丰臀，娇喘媚声，此起彼伏。伽磷真谓帝曰：“陛下虽尊居万乘，富有四海，不过保有见世而已。人生能几何，当受此秘密大喜乐禅定。”帝奇曰：“此为何法？”真曰：“乃双修之法，阴阳相佐之方也。”帝喜其语。脱脱上前谏曰：“天下危在旦夕，陛下尚自寻欢取乐耶？”帝曰：“爱卿既平徐州，朕又令诸省勤王，高枕无忧，天下之危何在？”脱脱语塞，转问伽磷真。帝笑曰：“此为西天运气术，采阴补阳，壮我元气，可保子孙无碍，爱卿不妨一试。”
脱脱曰：“西域妖僧，见识浅陋，房中之术，久必祸害，陛下不可为旁门所惑。”提剑欲杀伽磷真，真曰：“我为国师，汝敢杀我，岂置陛下于不顾耶？”脱脱叱曰：“吾为太师，汝乃妖僧，怎可寡廉鲜耻，与吾同论？”提剑便刺，正中伽磷真右胁，复刺之，不见血出。真大笑曰：“吾修金刚不坏身，传阳入阴法，翻云覆雨，如反掌耳！汝一凡人，焉能伤我？”脱脱惊怒而出，乃知帝招伽磷真为国师，广取良家女，每日淫戏，或有三人，或有四人，谓之‘供养’。
脱脱因谓汝中柏曰：“陛下浸淫房中术，久必为哈麻兄弟所图，明日上疏，只言彼有背反之心，须帝提防，帝必生疑，后可便图之。”汝中柏遂上表章，帝心疑。脱脱出奏曰：“内宦外戚，操弄威柄，未可听任。群臣以哈麻为首，内宦以朴不花为先，邪僻恣纵，窃弄国钧。今又巧言令色，如汉之十常侍，宋之秦桧、贾似道，不可容其为祸。”帝然其说，虽用伽磷真之法，久而疏远哈麻。
哈麻自为帝冷落，终日怏怏不乐，内臣告汝中柏献谗，麻深恨中柏。妹婿秃鲁帖木儿曰：“吾知内官朴不花，乃陛下心腹，掌后宫大权，兄欲复得恩宠，何不结之？”哈麻曰：“吾尝欲结朴不花，恨无门路，何以说之？”秃鲁曰：“我闻当朝奇皇后，不喜胭脂美玉，独爱奇衣异器，她与朴不花同乡，皆高丽人，故情甚亲也。我又知兄有宝甲一副，以金丝打造，瑰丽照人，刀枪难入，名曰‘天蚕衣’，需以此衣献奇后，再进说辞，晓以利害，吾料朴不花必结兄矣。”哈麻大喜，取下衣袋，以金饰之。又令侍女取珍珠百颗、珊瑚数株，一并送奇后宫中。奇后大喜穿衣，果然合身，光彩照人，又见珊瑚芳香华美，心愈喜之，遂使哈麻与朴不花相见。哈麻再取金珠百颗，欣然投朴不花府来。
时有近人报信与朴不花，告脱脱所奏，不花归府，长吁短叹，坐卧不安。忽见堂中一人，掩面哂笑。朴不花心中疑惑，潜步观之，乃江浙青田人，姓刘，名基，字伯温。伯温幼时聪颖，好读书，喜钻研，诸子百家，无有不知，经书道藏，无一不览。早年游历江南，习兵法，算天文。有一日，伯温往徽州行，忽然天降黑雨，至歙县覆船山，道遇一土人，碧眼重髯，鹤发童颜，唇红齿白，峨冠博带。伯温问其名，土人曰：“吾为玉清殿普贤真人，于此候汝久矣，望善用吾书，辅君为民，不可行秽恶之事，切记切记。”
伯温不解，土人遥指山腰，乃见一光奇大如斗，自一石缝迸出，伯温大惊，登山视之，得一竹简，名《遁甲天书》。土人曰：“此书本十二卷，以应十二天人授受。昔张子房、诸葛孔明并得其六，已足扫平四海，割据寰宇，今子得其四，亦足以澄清浊世矣。”伯温拜谢，回视那土人，早化清风遁去，不由惊曰：“真天人也，吾当顺天意。”遂晓夜攻读，潜心钻研。及后伯温又拜一人为师，姓张，名中，字景华，号‘铁冠道人’，其人于龙虎山修道数十年，为人狷介寡合，中外奇谈，无不预言。中视伯温天资聪颖，乃传其天文地理、奇门遁甲、阴阳顺逆、星斗分野之术，不数月大成。乡人尝观之，称刘伯温可化山为海，点石成金，经天纬地，无所不通，有姜尚子房之才，孔明魏征之略。
刘伯温前中进士，加江浙帅府都事，入朝谢恩，因误犯帝威，招引杀身之祸。时帝宠内宦朴不花，其人善解帝心，最讨欢喜。不花前随皇后奇氏同游鄱阳湖，道遇贼党劫掠，困二人于湖心。昔伯温为江浙县丞，二人得其引兵助援，始脱险境。是故不花出言相救，伯温乃全性命，贬官南归，候于府中。
当下朴不花见刘伯温古朴潇洒，必怀韬略，急来告曰：“闻先生之才，今可救我。”伯温笑曰：“非虑脱脱所语乎？”不花惊曰：“公既知之，然不发一言，何也？”伯温曰：“脱脱之言，非害明公，乃益明公也。”不花曰：“先生怎地说笑！此人言语奸诈，分明害我，岂怀好意？”言罢，气满胸膛，不觉勃然变色。伯温笑曰：“某观脱脱悖慢无礼，死在旦夕，明公又何虑哉？”不花怪问之。
伯温曰：“奇后子爱猷识理达腊，现为储君，闻脱脱结连外臣答失八都鲁，欲改立皇子雪山为储，言之前代，废长立幼，灭国之道；论之近事，权柄旁落，公与奇后不能生也。”不花惊曰：“我实不知。”伯温笑曰：“公乃内宦，朝堂之事，焉能尽知？”不花曰：“雪山年幼，于国无劳，岂可为储？先生莫非诈乎？”伯温曰：“非诈也，脱脱心腹李惟馨，最擅诗文，前作一诗献雪山，名唤古寺，正验其计。”不花曰：“先生能记诵否？”伯温笑曰：“此诗大气磅礴，古朴萧散，某不能忘。”乃应声诵读云：“梵宫不计己春秋，埋没金田枳棘稠。敞衲挂枝庭树老，颓床欹石洞云留。古碑剥落龙蛇散，破殿荒凉鸟雀投。为问道林何处去？斜阳衰草漫悠悠。”
朴不花听罢，勃然大怒，拍案而起曰：“此贼竟比圣上为颓床、破殿，欲造反耶！”良久，私问刘伯温曰：“果如先生言，吾当何为？”伯温曰：“公有奇后助援，若除脱脱，朝堂之事，尽在掌握。今观脱脱哈麻相争，宜且坐收渔利。况闻哈麻与妹婿秃鲁帖木儿虽结盟好，貌合而神离，俱奸俀谄谀之徒。若朝堂有变，公即间之，二人皆可擒矣。”不花大喜曰：“公真天下奇才！”
正说间，府外报哈麻入见。伯温曰：“天使此人相助，大事可济。”问朴不花曰：“向日公与哈麻，有来往否？”不花曰：“此人诡诈，不曾相会。”伯温曰：“然则哈麻必欲借公手交结奇后，公可少歇，吾别有良谋。”使朴不花往屏后暂避。哈麻入府，正与刘伯温相见，两下施礼已毕，各居客位。伯温见哈麻神采飞扬，怀揣珠宝，心中有计，先以言挑之曰：“久闻公之大名，幸得瞻谒，今视公眉有喜色，好事将近。”哈麻笑曰：“托先生鸿福，未知现居何位？”伯温笑曰：“卑官小吏，得朴大人收留，为门下宾客。”麻佯惊曰：“吾居河北，久闻先生乃江南名宿，天地经纬，无有不通，岂可甘做一宾客，屈居人下？”伯温哑然而笑曰：“某微官苟禄，误犯帝威，幸蒙垂念，留此残躯。兄台多怀志略，虽仕途有变，来日意筭运筹，复得陛下恩宠，又有何难？”
哈麻自忖这刘基既为江南名士，满腹经纶，目下必有高论，遂作揖曰：“先生过誉，我有一事，乞先生指点。”伯温捋须笑曰：“但说无妨。”麻问曰：“左司郎中汝中柏，与我素有嫌隙，我今遭贬，俱其罪过，若我侥幸得免，当如何为？”伯温曰：“汝中柏官微言轻，密奏之事，决非己见。其为脱脱举荐，此必脱脱之意也。”哈麻惊曰：“先生所语，是脱脱欲害我耶？”伯温笑而不语。
哈麻笑曰：“非也，昔吾上疏救脱脱弟也先帖木儿，古语有云：投之与李，报之与桃。他若害我，是背义也。”伯温曰：“某与公素未谋面，何言相欺也？人心叵测，虽君臣父子，亦相戕害，古语亦有：狡兔得而猎犬烹，高鸟尽而强弩藏，不知虚实详略，何以立身？”
哈麻闻语，汗流遍体。复问之曰：“适才先生所语，令吾茅塞顿开，若果如先生言，吾当何为？”伯温曰：“我偏隅小民，朝堂之事，毋容多议。”离席欲走，哈麻急取金珠与之，伯温不受。麻拜曰：“我得先生所语，如拨云雾而见日月，他日定有图报，万望先生教我。”伯温正声曰：“今日之变，乃公审时度势之祸也，脱脱权倾朝野，其人最忌奸佞。公献房中术，欲取媚于帝，岂能无祸？虽欲结朴不花，然宦官之盛，止于朝夕，终难为公所用。”麻曰：“势急，无奈为之。”伯温曰：“何不结皇太子耶？彼乃奇后之子，储君之选，早晚必登大宝。”麻曰：“计将安出？”
伯温曰：“莫若先贿御史中丞搠思监，来日与脱脱议授太子册宝礼事。如他为之，可居功而结太子之心，如他不为，只教其同太子结怨。”哈麻大喜曰：“伯温真妙才也。”伯温曰：“乡民小计，公自斟酌。来日高迁，望曲赐提携，感恩无地！”哈麻拜谢而去。少刻，朴不花行出，谓伯温曰：“公使哈麻结好皇太子，是何主意？”伯温曰：“哈麻势弱，难敌脱脱，可借太子手除之。闻公与奇后皆高丽人，今陛下昏庸，若顺势扶太子登基，公可高枕无忧矣。”不花惊曰：“先生有王佐之才，不期落此窘境，吾知太子招贤纳士，若得先生，寰宇可驱。”伯温笑拒曰：“量此小计，何足介怀！然哈麻之毒，胜脱脱十倍，愚料事成之后，他必害我。望公上表，准我往江东平贼，勿复归朝，大恩难谢。”朴不花然其说。翌日说帝，表刘伯温为江浙帅府都事，伯温自欣然而往，缄口远避矣。
话分两头，却说彭大、赵均用引败兵百骑，来投濠州，郭子兴欣然纳之，又见彭大器宇轩昂，谈吐不凡，甚重其才，分其一支军，镇守霍邱。子兴又以赵均用奸诈，欲收而杀之，彭大告饶，乃止。均用闻知，深恨子兴。偏将薛显谓均用曰：“濠州小城，非久居之地，公宜自谋，我闻孙德崖与郭子兴嫌隙久矣，不如投之。”均用从其语，引兵去投孙德崖。正是：虎狼在外方纾困，奸贼于内又使谋。毕竟赵均用有何图谋，且看下文分解。
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却说嘉珲闻董抟霄有破敌之法，急切问之。抟霄曰：“杭州乃江南要津，四通八达，城薄池浅，易攻难守。今可纵贼入杭州，城外四面，掘重壑，起土山，断其归路，然后直取三关，贼兵无援，唾手可取。”珲大喜。抟霄又曰：“我曾于河北见一道士，号‘紫云尊者’，于其麾下习得奔雷、唤雨之法一门，今吾锋芒挫缩，当先破彭莹玉妖法。”珲许其语，乃命董抟霄领兵五万拒敌，余思忠、韩邦彦各引兵待命。
且说彭莹玉兵取三关，使项普略星夜奔袭杭州，沿途诸县皆下。莹玉号令戒杀戒淫，又招民投附者，署姓名于簿籍，民群起趋之，声势浩大。董抟霄将兵马分作两路，一路命程明仲望新溪去，自提精兵，于城前扎住大寨。流星马报与项普略，普略招欧普祥、陈普文曰：“董抟霄截住去路，当先杀之。”次日，三人各引一军，绣旗招飐，先来冲阵。董抟霄令贼帅张英、张华、吕通为先锋，三人皆饶州大贼，啸聚山林，麾下贼兵万余，抟霄因以重金收之，用为羽翼。
当下张英挺戟而出，正遇项普略，斗不数合，被普略一刀砍死。张华、吕通见了，齐挺枪来斗普略，约战十数合，背面喊声大作，左有陈普文，右有欧普祥，三面卷杀，元兵大败，退回寨内。张华曰：“贼将势强，不可速胜。”抟霄命二人引兵分屯南北二寨，吩咐如此如此，自领兵杀出，正逢项普略，普略号令军士，把董抟霄三代毁骂。抟霄大怒，挺枪直取普略，两马相交，斗二十合，抟霄勒马回退，普略挥军掩杀。抟霄将怀中红旗一举，行伍即刻变作三队，马军在前，步军在中，弩兵在后，照日、月、星三势排布。抟霄鞭梢一指，众军尽出，天完兵措手不及，大败而退，死者无数。项葵、杨苏却待来救，张华、吕通南北杀出，天完军复败。
败兵报来，其时彭莹玉在后军，远远瞧见，惊曰：“此乃天地三才阵也。”急将食中二指割破，拭于木剑，步踏罡斗，起身念法。只见阵前倏忽卷起一阵黄砂，霎时黑雾漫天，直令天昏地暗，日月无光，元兵行伍大乱。抟霄笑曰：“雕虫小技！”挽定长枪，从身后摸出混元无极剑来，喝声：“着！”但见天边乌云密布，瞬即大雨骤降，砂雾自散。莹玉大怒，闭眼默念咒语，但见阵边数道迷雾，蓦地变作猛禽异兽，怪风势如倒海，卷入元兵阵中来。董抟霄见得，念动法诀，取畜血抹涂双唇，把怀中玉哨吹动。少刻，一道黑风冲出，其状如山，播土扬尘，尽将异兽吹走。莹玉失色，披发仗剑，卷动皂袍，于身前画出阴阳图象，图内金光璀璨，俄而一道碧烟直冲云霄，只见阴阳薄动，元兵头顶，无端一团黑云，旋而雷电大落。董抟霄见之，取猪羊狗血，遍洒身前，嚷声念咒，但见血气上腾，变作红光，直射黑云，击得粉碎。后有人说二人斗法曰：
通天晓地莫从容，飞渡潜山云无踪。不知沉浮为谁主，魔道相争在险峰。
莹玉胸中气闷，大叫：“董抟霄何在？”抟霄叱曰：“老贼奴，背逆朝廷，罪不容诛！”莹玉曰：“吾兴仁义之兵，吊民伐罪，如时雨降，汝逆天无道，助桀为虐，蚍蜉撼树耳！”抟霄笑曰：“逆贼荡覆天下，废坏纲常，还欲饶舌，死在旦夕矣！”莹玉大怒，攻城愈急，抟霄恐有疏失，号令弃杭州，且战且退。莹玉轻易夺了杭州，安抚城民。问左右曰：“我闻杭州乃江浙门户，元军必有重兵，然今董抟霄一战败退，未知是何情由？”
项普略曰：“定是抟霄粮草未继，知不能敌，故有此败。”欧普祥谏曰：“抟霄少有胆气，今忽速退，料必计也。”莹玉正踌躇间，探马报元将余思忠领兵袭了百丈关，韩邦彦使人扮作天完援兵，骗开关门，又袭了幽岭关。莹玉大惊，急命欧普祥、陈普文去守独松关，差人星夜往汉阳报信。又备擂木炮石，于城前掘堑六道，封死诸门。主簿刘芝曰：“某登高而望，视杭州乃绝地也。今若分一军于半途，筑起土城，与杭城互为犄角，彼虽百万，不能奈何，何乃偏屯此处？倘彼复来，断吾水源，我等一旦休矣！”莹玉曰：“虽然如此，既取杭州，岂可拱手于人？”不从其谏。流星马报入元营，董抟霄笑曰：“彭莹玉名过其实，正庸才耳！彼辈皆如此，我可高枕无忧矣！”号令进兵，起土山以困之。
先不说彭莹玉与董抟霄胜负如何，却说脱脱得太师之位，自领大司农事，屯田河北，凡系官地，皆引水利。表弟也先帖木儿为湖广行省平章，又感哈麻上疏之情，表其为中书右丞，麻妹婿秃鲁帖木儿，得集贤大学士之位，麻弟雪雪，亦得升迁。脱脱再表乌古孙良桢为中书左丞，汝中柏为左司郎中。乌古孙良桢字桢卿，好书重读，参酌古今，尝作《元史本传》，脱脱甚器之。汝中柏乃河北人士，才学平庸，得宗族之便，故为脱脱表荐，百官无不诧然，然惧脱脱总领朝堂，诸人莫敢一语。中柏自恃相权，遇事专断，惟哈麻不为之下，屡与龃龉。中柏以此故谮之脱脱，脱脱乃改哈麻为宣政院使，位居第三，于是哈麻不满脱脱之表，忌恨中柏。
一日，脱脱得帝令，入宫觐见，至宫门外，见数百宫卫，簇拥一人行入。脱脱视其人，金履银靴，袈裟短裙，上纹龙虎豺狼，下镌阴阳乾坤，赤眉褐须，蓝目黄耳，甚是诡异。问宫人曰：“此何人耶？”答曰：“西天圣僧伽磷真也。”脱脱曰：“朝堂之地，蒙汉群臣，见帝需三跪九叩，邪道番僧，如此狂妄！”正欲上前，宫人谏曰：“伽磷真得帝圣宠，参预朝政，不为礼节所碍，太师息怒。”脱脱曰：“何人进此番僧？”宫人曰：“乃院使哈士廉并大学士秃鲁帖木儿也。”脱脱大骂：“哈麻居心叵测，媚上之徒，寻些低俗祸害，讨帝欢心！”寻入宫内。
适见伽磷真端坐大殿正中，左手摇铃，右手鼓瑟，身前一尺罗盘，徐徐而动。四面各立宫女数人，皆袒胸露乳，丑秽不堪。又见各宫女垂发结辫，首戴象牙佛冠，身披缨络长裙，十数裸女环绕帝侧，雪乳丰臀，娇喘媚声，此起彼伏。伽磷真谓帝曰：“陛下虽尊居万乘，富有四海，不过保有见世而已。人生能几何，当受此秘密大喜乐禅定。”帝奇曰：“此为何法？”真曰：“乃双修之法，阴阳相佐之方也。”帝喜其语。脱脱上前谏曰：“天下危在旦夕，陛下尚自寻欢取乐耶？”帝曰：“爱卿既平徐州，朕又令诸省勤王，高枕无忧，天下之危何在？”脱脱语塞，转问伽磷真。帝笑曰：“此为西天运气术，采阴补阳，壮我元气，可保子孙无碍，爱卿不妨一试。”
脱脱曰：“西域妖僧，见识浅陋，房中之术，久必祸害，陛下不可为旁门所惑。”提剑欲杀伽磷真，真曰：“我为国师，汝敢杀我，岂置陛下于不顾耶？”脱脱叱曰：“吾为太师，汝乃妖僧，怎可寡廉鲜耻，与吾同论？”提剑便刺，正中伽磷真右胁，复刺之，不见血出。真大笑曰：“吾修金刚不坏身，传阳入阴法，翻云覆雨，如反掌耳！汝一凡人，焉能伤我？”脱脱惊怒而出，乃知帝招伽磷真为国师，广取良家女，每日淫戏，或有三人，或有四人，谓之‘供养’。
脱脱因谓汝中柏曰：“陛下浸淫房中术，久必为哈麻兄弟所图，明日上疏，只言彼有背反之心，须帝提防，帝必生疑，后可便图之。”汝中柏遂上表章，帝心疑。脱脱出奏曰：“内宦外戚，操弄威柄，未可听任。群臣以哈麻为首，内宦以朴不花为先，邪僻恣纵，窃弄国钧。今又巧言令色，如汉之十常侍，宋之秦桧、贾似道，不可容其为祸。”帝然其说，虽用伽磷真之法，久而疏远哈麻。
哈麻自为帝冷落，终日怏怏不乐，内臣告汝中柏献谗，麻深恨中柏。妹婿秃鲁帖木儿曰：“吾知内官朴不花，乃陛下心腹，掌后宫大权，兄欲复得恩宠，何不结之？”哈麻曰：“吾尝欲结朴不花，恨无门路，何以说之？”秃鲁曰：“我闻当朝奇皇后，不喜胭脂美玉，独爱奇衣异器，她与朴不花同乡，皆高丽人，故情甚亲也。我又知兄有宝甲一副，以金丝打造，瑰丽照人，刀枪难入，名曰‘天蚕衣’，需以此衣献奇后，再进说辞，晓以利害，吾料朴不花必结兄矣。”哈麻大喜，取下衣袋，以金饰之。又令侍女取珍珠百颗、珊瑚数株，一并送奇后宫中。奇后大喜穿衣，果然合身，光彩照人，又见珊瑚芳香华美，心愈喜之，遂使哈麻与朴不花相见。哈麻再取金珠百颗，欣然投朴不花府来。
时有近人报信与朴不花，告脱脱所奏，不花归府，长吁短叹，坐卧不安。忽见堂中一人，掩面哂笑。朴不花心中疑惑，潜步观之，乃江浙青田人，姓刘，名基，字伯温。伯温幼时聪颖，好读书，喜钻研，诸子百家，无有不知，经书道藏，无一不览。早年游历江南，习兵法，算天文。有一日，伯温往徽州行，忽然天降黑雨，至歙县覆船山，道遇一土人，碧眼重髯，鹤发童颜，唇红齿白，峨冠博带。伯温问其名，土人曰：“吾为玉清殿普贤真人，于此候汝久矣，望善用吾书，辅君为民，不可行秽恶之事，切记切记。”
伯温不解，土人遥指山腰，乃见一光奇大如斗，自一石缝迸出，伯温大惊，登山视之，得一竹简，名《遁甲天书》。土人曰：“此书本十二卷，以应十二天人授受。昔张子房、诸葛孔明并得其六，已足扫平四海，割据寰宇，今子得其四，亦足以澄清浊世矣。”伯温拜谢，回视那土人，早化清风遁去，不由惊曰：“真天人也，吾当顺天意。”遂晓夜攻读，潜心钻研。及后伯温又拜一人为师，姓张，名中，字景华，号‘铁冠道人’，其人于龙虎山修道数十年，为人狷介寡合，中外奇谈，无不预言。中视伯温天资聪颖，乃传其天文地理、奇门遁甲、阴阳顺逆、星斗分野之术，不数月大成。乡人尝观之，称刘伯温可化山为海，点石成金，经天纬地，无所不通，有姜尚子房之才，孔明魏征之略。
刘伯温前中进士，加江浙帅府都事，入朝谢恩，因误犯帝威，招引杀身之祸。时帝宠内宦朴不花，其人善解帝心，最讨欢喜。不花前随皇后奇氏同游鄱阳湖，道遇贼党劫掠，困二人于湖心。昔伯温为江浙县丞，二人得其引兵助援，始脱险境。是故不花出言相救，伯温乃全性命，贬官南归，候于府中。
当下朴不花见刘伯温古朴潇洒，必怀韬略，急来告曰：“闻先生之才，今可救我。”伯温笑曰：“非虑脱脱所语乎？”不花惊曰：“公既知之，然不发一言，何也？”伯温曰：“脱脱之言，非害明公，乃益明公也。”不花曰：“先生怎地说笑！此人言语奸诈，分明害我，岂怀好意？”言罢，气满胸膛，不觉勃然变色。伯温笑曰：“某观脱脱悖慢无礼，死在旦夕，明公又何虑哉？”不花怪问之。
伯温曰：“奇后子爱猷识理达腊，现为储君，闻脱脱结连外臣答失八都鲁，欲改立皇子雪山为储，言之前代，废长立幼，灭国之道；论之近事，权柄旁落，公与奇后不能生也。”不花惊曰：“我实不知。”伯温笑曰：“公乃内宦，朝堂之事，焉能尽知？”不花曰：“雪山年幼，于国无劳，岂可为储？先生莫非诈乎？”伯温曰：“非诈也，脱脱心腹李惟馨，最擅诗文，前作一诗献雪山，名唤古寺，正验其计。”不花曰：“先生能记诵否？”伯温笑曰：“此诗大气磅礴，古朴萧散，某不能忘。”乃应声诵读云：“梵宫不计己春秋，埋没金田枳棘稠。敞衲挂枝庭树老，颓床欹石洞云留。古碑剥落龙蛇散，破殿荒凉鸟雀投。为问道林何处去？斜阳衰草漫悠悠。”
朴不花听罢，勃然大怒，拍案而起曰：“此贼竟比圣上为颓床、破殿，欲造反耶！”良久，私问刘伯温曰：“果如先生言，吾当何为？”伯温曰：“公有奇后助援，若除脱脱，朝堂之事，尽在掌握。今观脱脱哈麻相争，宜且坐收渔利。况闻哈麻与妹婿秃鲁帖木儿虽结盟好，貌合而神离，俱奸俀谄谀之徒。若朝堂有变，公即间之，二人皆可擒矣。”不花大喜曰：“公真天下奇才！”
正说间，府外报哈麻入见。伯温曰：“天使此人相助，大事可济。”问朴不花曰：“向日公与哈麻，有来往否？”不花曰：“此人诡诈，不曾相会。”伯温曰：“然则哈麻必欲借公手交结奇后，公可少歇，吾别有良谋。”使朴不花往屏后暂避。哈麻入府，正与刘伯温相见，两下施礼已毕，各居客位。伯温见哈麻神采飞扬，怀揣珠宝，心中有计，先以言挑之曰：“久闻公之大名，幸得瞻谒，今视公眉有喜色，好事将近。”哈麻笑曰：“托先生鸿福，未知现居何位？”伯温笑曰：“卑官小吏，得朴大人收留，为门下宾客。”麻佯惊曰：“吾居河北，久闻先生乃江南名宿，天地经纬，无有不通，岂可甘做一宾客，屈居人下？”伯温哑然而笑曰：“某微官苟禄，误犯帝威，幸蒙垂念，留此残躯。兄台多怀志略，虽仕途有变，来日意筭运筹，复得陛下恩宠，又有何难？”
哈麻自忖这刘基既为江南名士，满腹经纶，目下必有高论，遂作揖曰：“先生过誉，我有一事，乞先生指点。”伯温捋须笑曰：“但说无妨。”麻问曰：“左司郎中汝中柏，与我素有嫌隙，我今遭贬，俱其罪过，若我侥幸得免，当如何为？”伯温曰：“汝中柏官微言轻，密奏之事，决非己见。其为脱脱举荐，此必脱脱之意也。”哈麻惊曰：“先生所语，是脱脱欲害我耶？”伯温笑而不语。
哈麻笑曰：“非也，昔吾上疏救脱脱弟也先帖木儿，古语有云：投之与李，报之与桃。他若害我，是背义也。”伯温曰：“某与公素未谋面，何言相欺也？人心叵测，虽君臣父子，亦相戕害，古语亦有：狡兔得而猎犬烹，高鸟尽而强弩藏，不知虚实详略，何以立身？”
哈麻闻语，汗流遍体。复问之曰：“适才先生所语，令吾茅塞顿开，若果如先生言，吾当何为？”伯温曰：“我偏隅小民，朝堂之事，毋容多议。”离席欲走，哈麻急取金珠与之，伯温不受。麻拜曰：“我得先生所语，如拨云雾而见日月，他日定有图报，万望先生教我。”伯温正声曰：“今日之变，乃公审时度势之祸也，脱脱权倾朝野，其人最忌奸佞。公献房中术，欲取媚于帝，岂能无祸？虽欲结朴不花，然宦官之盛，止于朝夕，终难为公所用。”麻曰：“势急，无奈为之。”伯温曰：“何不结皇太子耶？彼乃奇后之子，储君之选，早晚必登大宝。”麻曰：“计将安出？”
伯温曰：“莫若先贿御史中丞搠思监，来日与脱脱议授太子册宝礼事。如他为之，可居功而结太子之心，如他不为，只教其同太子结怨。”哈麻大喜曰：“伯温真妙才也。”伯温曰：“乡民小计，公自斟酌。来日高迁，望曲赐提携，感恩无地！”哈麻拜谢而去。少刻，朴不花行出，谓伯温曰：“公使哈麻结好皇太子，是何主意？”伯温曰：“哈麻势弱，难敌脱脱，可借太子手除之。闻公与奇后皆高丽人，今陛下昏庸，若顺势扶太子登基，公可高枕无忧矣。”不花惊曰：“先生有王佐之才，不期落此窘境，吾知太子招贤纳士，若得先生，寰宇可驱。”伯温笑拒曰：“量此小计，何足介怀！然哈麻之毒，胜脱脱十倍，愚料事成之后，他必害我。望公上表，准我往江东平贼，勿复归朝，大恩难谢。”朴不花然其说。翌日说帝，表刘伯温为江浙帅府都事，伯温自欣然而往，缄口远避矣。
话分两头，却说彭大、赵均用引败兵百骑，来投濠州，郭子兴欣然纳之，又见彭大器宇轩昂，谈吐不凡，甚重其才，分其一支军，镇守霍邱。子兴又以赵均用奸诈，欲收而杀之，彭大告饶，乃止。均用闻知，深恨子兴。偏将薛显谓均用曰：“濠州小城，非久居之地，公宜自谋，我闻孙德崖与郭子兴嫌隙久矣，不如投之。”均用从其语，引兵去投孙德崖。正是：虎狼在外方纾困，奸贼于内又使谋。毕竟赵均用有何图谋，且看下文分解。
