2021年9月老布大楼（双节快乐）~~~~~~~~~~~~~~~~~~

昨天研究的不错，今天开盘都上了，知行合一

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我带儿子坐火车～提前祝大家国庆快乐！

这几天看了割肉荣的公众号，还是感慨下世态炎凉，造神容易，拆神也就一瞬间的事情。所以代码我以后也会少给了，我就说下我昨天的思路吧。我是一个看量的学生，所以我今天的票，基本上延续着以往的风格（差不多就是买中兵的那个思路），就是在昨天情绪差切爆量的情况下，能做到缩量调整的票，一个是老情人东方盛虹，一个是老情人中兵红箭，昨天前期牛逼的人气股不管缩量还是放量，基本上都是跌的，那我选的目标就是缩量跌最好是大跌，那东方盛虹就符合我的目标，还有就是中兵红箭，只要他们今天继续缩量不补量下跌，在我的逻辑里都是可以试错做套利的。那今天晚上我的目标也比较明确，就是昨天放量下跌，但是今天能够缩量反包的票，放量是可以对倒的，所以昨天放量下跌包括了机构对倒加上散户恐慌盘，那今天能够缩量反包的股票大多数都是把昨天的恐慌盘吓走了，缩量说明昨天的放量今天锁筹了，反包就是强。还是那句话，我不一定对，但是我思考的逻辑是这样的。其实我昨天复盘了一个晶科科技，也是同样模式的，昨天没有放量下跌长下引线，今天直接缩量反包涨停，但是。。。。我昨天没买，他的速度太快了我追不上他的脚步只能目送，像中冶这种上来大低开，中兵红箭 东方盛虹这种的给了我大好几分钟反应的我都能反应过来，晶科我昨天也复到了，只能怪自己速度太慢，昨天下引也没上（受到了赣锋跌停的影响), 今天开盘也没反应过来

月线五连阳，跟着大佬们吃香的喝辣的，美滋滋。祝楼里的朋友们9月发财。

150万ST红太阳，我可以躺到月底了

本月快-50w啦！

要有信心

昨晚睡的很晚，躺在床上看着闺女，打开同花顺和雪球，一遍遍的研究景气周期股的趋势产量价格，精选出这三家涨幅不大，潜力十足的股，开盘直接上，微微一笑，深藏功与名

今天+√16 ，大家共同努力

咦，新版终于可以发图了。

今天+3.3  中船 兴业 太阳 重工  中车  底仓的华阳

我们想达到的结果是希望毛利率向上走。

涂布机市或者前段设备场格局

前段技术壁垒还是很高的。最近好多没听说过的公司，做检测的，有七八家都拿了宁德的单子，中端海目星、科瑞等都向往叠片等做。前段好像好没有什么新玩家，壁垒还是很高的。为什么他们现在能做叠片，是因为叠片现在还没有说哪一家特别强。像前段涂布机是我们，中段卷绕机是XD，叠片还没有一家特别强是因为过去叠片工艺用的非常少，也没有去扶持一家设备企业，所以大家都想做。

赢合和嘉拓涂布机市占率较高。赢合去年宽幅涂布机能涂到1.6m，效率每分钟涂120m，嘉拓去年是1.3-1.4m，效率100m。

现在都是从仿真学出发去做建模，想做出来也不容易。

第二客户并不是做出来就能拿到批量单了，供涂布的话要先送样，需要验证时间，市场高速发展过程中，如果不是因为我们和嘉拓产能跟不上了，否则应该等不了去验证。

叠片没有一家做的特别强。

宁德技术路线

软包也有储备，听说软包有跟先导合作，应该量很少。

宁德现在赢合没有供应卷绕设备，可能软包在和先导合作。宁德虽然是特斯拉的供应商，但是量比较少。这块赢合圆柱卷绕机供给LG南京，直供给特斯拉。

卷绕机客户

我们是给LG供圆柱卷绕机，电池是直供给特斯拉的。

方形叠片趋势

方形卷绕从中短期来看，基数大；

软包这种增量空间比较大，卷绕机基数比较高，设备比较成熟，目前200多万一台。

异性电池，还是必须用叠片的，未来趋势叠片机出货量还比较低，可能会越来越多人开始接纳方形也用叠片。未来软包如果份额往上走，叠片机需求多。

圆柱里面的大圆柱是个趋势，就从绝对值来看，还是排在第二位。

宝马也要做大圆柱。

方形和圆柱产线变化

理论上前段没什么影响，通用的。中端要改，卷绕的尺寸都不一样，卷绕机都要换掉的。

锂电设备技术和产品规划

有新技术出来都会和客户进行联合开发。比如钠电池有什么影响，影响不大，只需要微调。比如材料的变化，涉及化学反应，涂布的磨头可能要考虑碎度、硬度等等。不会有本质变化。

前道设备整体市占率

前道40%应该是有的，涂布会更高一点，嘉拓也有一定市场份额，今年也有30亿涂布机（辊、分比较少）订单，赢合涂布机也有将近30亿的订单了。

嘉拓之前市场份额比我们高，以前是宁德一供，赢合19年才开始做宁德的，19年只有2个亿，涂布可能只有几千万的订单。现在宁德涂布一供应该是赢合。

整线和单机

赢合现在的整线主要是供给国外的客户，之前的整线后道的设备是和别人战略合作的。

前几年吃亏，整线都是小客户采购，特别惨。另外趋势上大客户不采用整线。其他整线都是分段集成、部分整线，我们认为不叫整线。

整车厂会愿意采购整线，我们去年给法国acc在谈10几调整线，中期上80gwh。

赢合交付了试验线，等比例缩小的。

海外一般是大线，自动化程度高。

现在单GWH设备价格

现在1个亿的也有（自动化程度很低磷酸铁锂线），2个亿的也有，平均下来1.8个亿，市场环境变好了，大家预算比较充足。价格没变，其实是变相的降价，同样的200w一台卷绕机，以前是40ppm，现在要做到45ppm，效率要提升。

海外价格是2-5个亿/gwh。

赢合与LG

没有参与LG全球招标，主要供南京工厂。南京产线卷绕机是唯一开放的，赢合的卷绕机拿了大部分份额。

人数规划

中报4500人，另外有将近1000临时工。下一步规划是跟着订单来走，年底应该会扩到6000人吧，但是招人还是有一定难度的。进一步降低临时工的比例。还要一部外协，

下游产业景气度

电池厂不完全统计，规划了3000多GWH了，我们不太考虑车的消纳问题。宁德、比亚迪、国轩、亿纬、蜂巢等，要么资金很强，要么有好的股东支持等。

这一波周期持续性

新能源车的渗透率到8月份才11%，25年之前还可以，我们看的比较长。另外还有新的下游储能等，还有更换新设备。

叶子姐人很好的，不过现在这楼从之前的中长线楼都快变短线楼了。叶子姐之前说的几个代码都快翻倍了，最近有点调整震荡，很正常的。问的人多了，叶子姐也心烦的，互相体谅一下。毕竟她也是和大家伙一起在震荡的。
比如之前沈飞和再之前的天齐，震荡的时候我都不想刷回复……问的人多了，自己也心烦……
互相体谅吧，别介意，叶子姐也是暴脾气。后面你多出现多吹吹水，脸熟了都好的。

天天看帖，拜一拜，8月9月谢谢大佬们写票

孩子出生咯，祝各位长红呀。

泥沙俱下的意思就是，上涨没我，下跌我买单

8🈷️光看老哥吃肉了，没挣到钱！9月踩中节奏了

昨天就和r导讨论，你8月的大楼名字是奥运会，大家也都知道咱们奥运健儿不会拉垮，果然8月大家都喜笑颜开；9月大楼名是中国男足，其实这么多年，大家最不应该期待的就是大A和男足！

不建议没有突发利空消息的情况下放量跌去抄，市面上这么多股票走势这么好，没必要去赌他的反包，超短打板接力的另说，奇迹太多了。很多股放量跌涨回来都花了很久，少数马上反包。。万一时间拉长被套着不舍的割，等的黄花菜都凉了。。。我要是80万南大不割到现在估计这楼这几个月看不到我了

石大55拿到现在

今天达成中船、赣锋、华友、天齐、华阳5板成就，珠峰、诺德不给力。不然今天可以集齐7龙珠召唤神龙了。全仓-6，9月刚开头

好了 我先去干活了，不能一直拿手机，老师看到我不干活 明天开学说我闺女就不好了，怎么也是班长，不能给闺女丢脸

细思极恐，楼里有个福建人消失了🐶

整体还行 持有： 载猪的船  载羊的商船  新奥 核电  6只

你还没发现自己是个做空天才吗，松子

绿总啊不是我要怼啊，我能理解，但是这样太不把别人当回事了吧，吹的票没涨我也烦的啊，都是自己赚的钱谁会故意和钱过不去，有情绪不能这样子去开怼，平常都是默默刷楼看看大伙聊天，也没怎么跟车。上来聊聊觉得我水平低，就不配调侃，真的太傲慢了

T了好多天了，前天还全仓，幸亏昨天挪给柯力传感很多，赚了点钱，今天留着钱准备接的，然后突然发现了个开板次新，又是一个第二天核按的，我看的时候刚好放了点量，觉得有点蹊跷，观察一会就出手了。

运气不错，我对次新毫无抵抗力，忘了留着钱低吸林洋这回事了。。。

结婚哩，是很鸡毛蒜皮的事情，说算计点，从结婚前谁各有多少钱，彩礼多少，嫁妆多少，怎么计算，结婚照拍什么，到结婚形式是什么，蜜月怎么安排，酒席怎么办，办多少桌，各请多少人，红包怎么分配。到结婚后，谁买菜谁做饭谁洗碗，谁做家务，就算吃外卖，吃完外卖谁丢垃圾，谁做垃圾分类。有时候吃饭的对面牙齿上有辣椒粉，白菜叶，你看了膈不膈应，甚至对面放个气，声大了声小了，是不是满屋子的味道，东西是不是乱放，是不是抠完脚后抠鼻子，抠完鼻子不用纸沙发边桌子底这么一擦，神不知鬼不觉。吃完饭，一个要逛街，一个要打游戏的时候，怎么办，一个要加班，加班回来一屋子乱七八糟没人收拾又咋整……诸如此类数不胜数，这还是没孩子的情况。这些有感情基础的话，有些问题不是问题，有些问题可以商量着来，没感情基础就度日如年了。

多头哥，砰砰砰，韦詹科，砰砰砰，今天起放弃思考 你俩说买啥我买啥

卧槽，特变这大单