小楼日日听雨卧，轻云作团拂帘过。
金黄杨柳叶初匀，雪色棠梨花半破。
借用割肉荣大佬文章里的一首诗开头，顺便转一下他的观点
抱团的白马从去年下半年的无脑抱团（只要是行业龙头就无脑买，只要是消费白酒就无脑买）逐步转变为区别对待的抱团。
比如增速还不错的中端白酒，细分赛道的CXO，这次反弹都有创出新高。
机构在板块内部找相对的好学生继续抱团，如比价效应下，最近天齐就强于赣锋锂业；在高估值下选相对估值低的、增速快的。
行业龙头抱团的简单策略已经难以为继，市场下一步就需要呼唤增量资金了（券商？），如果没有新增，下半年要切换到细分成长的思路。
4月傲视群雄的医美，作为新消费赛道的代表难有明确的行业空间天花板，发展初期对于业绩也不是那么苛刻，图形好就可以炒。
类似的还有最近热度不低的华为智能汽车（全球大企业都在争夺电动车的未来市场），不少品种也和锂电板块重合，后续有进一步的消息推动，还可以走强。
期待红五月
小楼日日听雨卧，轻云作团拂帘过。
金黄杨柳叶初匀，雪色棠梨花半破。
借用割肉荣大佬文章里的一首诗开头，顺便转一下他的观点
抱团的白马从去年下半年的无脑抱团（只要是行业龙头就无脑买，只要是消费白酒就无脑买）逐步转变为区别对待的抱团。
比如增速还不错的中端白酒，细分赛道的CXO，这次反弹都有创出新高。
机构在板块内部找相对的好学生继续抱团，如比价效应下，最近天齐就强于赣锋锂业；在高估值下选相对估值低的、增速快的。
行业龙头抱团的简单策略已经难以为继，市场下一步就需要呼唤增量资金了（券商？），如果没有新增，下半年要切换到细分成长的思路。
4月傲视群雄的医美，作为新消费赛道的代表难有明确的行业空间天花板，发展初期对于业绩也不是那么苛刻，图形好就可以炒。
类似的还有最近热度不低的华为智能汽车（全球大企业都在争夺电动车的未来市场），不少品种也和锂电板块重合，后续有进一步的消息推动，还可以走强。
期待红五月
